ההנפקה של Jersey Mike’s זוכה לביקוש יתר של פי 10 על רקע ביקוש מוסדי חזק
- ההנפקה של Jersey Mike’s זוכה לביקוש יתר של פי 10 מצד משקיעים מוסדיים, וצפויה להתחיל להיסחר בבורסת ניו יורק ב-30 ביולי תחת הסימול (JMKE).
- החברה שואפת לגייס עד 1.09 מיליארד דולר לפי שווי של כמעט 8 מיליארד דולר, בעוד שהעניין בהנפקה גדל על רקע היחלשות ההתלהבות ממניות בינה מלאכותית ועלייה בחששות לגבי שוויין הגבוה.
ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) של רשת המסעדות האמריקאית Jersey Mike’s Subs מדווחת כזוכה לביקוש יתר של פי 10, על רקע ביקוש חזק מצד משקיעים מוסדיים.
המשמעות היא שמשקיעים מוסדיים כמו קרנות גידור וקרנות פנסיה הגישו הזמנות לרכישת יותר מפי 10 ממספר המניות שזמינות למכירה על ידי Jersey Mike’s, שמתמחה בהכנת סנדוויצ'ים מסוג סאב ומתחרה מול רשתות מזון מהיר כמו Subway, מקדונלד'ס (MCD) ו-Wendy's (WEN).
מניית Jersey Mike’s צפויה להתחיל להיסחר בבורסת ניו יורק ב-30 ביולי תחת סימול המניה “JMKE.” מחיר ההנפקה של המניה צפוי להיקבע לאחר נעילת המסחר ב-29 ביולי. Jersey Mike’s נמצאת כיום בבעלות חברת הפרייבט אקוויטי Blackstone (BX), שמובילה את הנפקת רשת הסנדוויצ'ים לציבור.
הנפקה שאינה מתחום הטכנולוגיה
Jersey Mike’s אמרה כי היא שואפת לגייס עד 1.09 מיליארד דולר באמצעות הנפקה של 43.5 מיליון מניות, במחיר של 21 עד 25 דולר למניה, מה שייתן לחברה שווי של כמעט 8 מיליארד דולר. לפי הדיווחים, העניין בהנפקה גבוה מאוד, והיא משכה הזמנות משמעותיות ממשקיעים לטווח ארוך בלבד.
את ההנפקה מובילים הבנקים מורגן סטנלי (MS) וג'יי פי מורגן צ'ייס (JPM). Jersey Mike’s היא אחת ההנפקות הגדולות ביותר של חברה שאינה טכנולוגית בשנים האחרונות, והיא מגיעה לאחר ההנפקה הגדולה של SpaceX של אילון מאסק ביוני (SPCX). מכירת המניות של Jersey Mike’s מושכת עניין רב, בזמן שמניות של חברות טכנולוגיה הקשורות למסחר בבינה מלאכותית (AI) מתחילות להיחלש.
המשקיעים נעשים מודאגים יותר ויותר מהשווי הגבוה של רבות ממניות ה-AI, וגם מהיקף הוצאות ההון שמופנות לטכנולוגיה הזו מצד ענקיות ענן כמו Alphabet (גוגל) ומיקרוסופט (מיקרוסופט). Jersey Mike’s Subs, שנוסדה ב-1956, מפעילה כיום יותר מ-3,500 חנויות סנדוויצ'ים ברחבי צפון אמריקה.
האם מניית MCD היא קנייה?
מאחר ש-Jersey Mike’s עדיין אינה נסחרת בבורסה, נבחן את אחת המתחרות של רשת המסעדות, מקדונלד'ס. למניית MCD יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה מתונה בקרב 22 אנליסטים מוול סטריט. הדירוג הזה מבוסס על 13 המלצות קנייה ותשע המלצות החזק שפורסמו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע של MCD עומד על 327.05 דולר, ומשקף אפסייד של 21% לעומת הרמות הנוכחיות.
