בנדינג ספונס בהשראת קיאנו ריבס בדרך להנפקה אמריקאית בשווי 1.68 מיליארד דולר
- בנדינג ספונס צפויה לגייס 1.68 מיליארד דולר בהנפקה בארה"ב, לאחר שמניות נמכרו במחיר של 29 דולר למניה, מה שמשקף לחברה שווי של 18.4 מיליארד דולר.
- החברה, שמחזיקה ביותר מ-50 עסקים דיגיטליים, דיווחה על צמיחה חדה בהכנסות ברבעון הראשון ועל מעבר לרווח נקי, וצפויה להתחיל להיסחר בנאסד"ק תחת הטיקר BSP.
קבוצת התוכנה בנדינג ספונס (BSP), ששואבת השראה מקיאנו ריבס, צפויה לגייס 1.68 מיליארד דולר בהנפקה הראשונית שלה בארה"ב.
בעלת 50 חברות
החברה האיטלקית, שהפורטפוליו שלה כולל יותר מ-50 חברות כמו זירת הכרטוס Eventbrite, אברנוט, פלטפורמת הווידאו Vimeo, מותג האינטרנט AOL, WeTransfer ו-Meetup, משרתת יותר מ-500 מיליון משתמשים פעילים חודשיים.
בנדינג ספונס, ששמה שואב השראה מהסרט מטריקס בכיכובו של ריבס, מסרה שבעלי מניות מוכרים מכרו 58 מיליון מניות במחיר של 29 דולר למניה, מעל טווח השיווק של 26 עד 28 דולר. ההנפקה העניקה לבנדינג ספונס שווי של 18.4 מיליארד דולר, לפי מספר המניות הקיימות שנחשף במסמכי החברה.
ההנפקה נתפסת כמבחן לתיאבון המשקיעים לסקטור התוכנה, שנפגע השנה מההתפתחות המתמשכת של הבינה המלאכותית.
“זה בהחלט יהיה נתון חשוב עבור תעשיית התוכנה, אבל ייתכן שזה פשוט נובע ממיעוט העסקאות בתחום. לבנדינג ספונס יש פרופיל שונה מאוד לעומת רוב הנפקות התוכנה שנמצאות בצנרת,” אמר לרויטרס מאט קנדי, אסטרטג בכיר ב-Renaissance Capital, ספקית מחקר וקרנות סל המתמקדות בהנפקות.
המסר: ‘לתקן את זה עם AI’
בנדינג ספונס מתמקדת ברכישה ושדרוג של עסקים דיגיטליים, באמצעות קיצוץ בכוח האדם ושיפוץ הטכנולוגיה. היא צמחה דרך יותר מ-50 רכישות, וסביר שיבואו נוספות, לאחר שלפי הדיווחים זיהתה יותר מ-1,000 עסקים דיגיטליים שעשויים להיות יעדי רכישה אטרקטיביים בעתיד.
“זה סיפור מעניין, והם עשו עבודה טובה ביצירת נרטיב מגובש סביב בעלות על יותר מ-50 עסקים. המסר של ‘לתקן את זה עם AI’ נשמע הגיוני בתיאוריה, אם כי היינו רוצים לראות היסטוריית ביצועים ארוכה יותר,” אמר קנדי.
בנדינג ספונס צפויה להתחיל להיסחר היום, 1 ביולי, בנאסד"ק תחת הטיקר BSP.
לפי Axios, החברה דיווחה על הכנסות של 601.3 מיליון דולר ברבעון הראשון, לעומת 258.9 מיליון דולר שנה קודם לכן. באותה תקופה היא עברה לרווח נקי של 27.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של 112.2 מיליון דולר. מנויים היוו 93% מההכנסות ב-2025.
אילו הנפקות נוספות בדרך?
בואו נבדוק אילו הנפקות נוספות בדרך בעזרת לוח ההנפקות IPO Calendar של TipRanks.
