קרנות הסל הטובות ביותר על סחורות בחמש השנים האחרונות – GLD, PPLT, DBA
- המאמר מדגיש שהשקעה היא משחק לטווח ארוך, ומציג סחורות כתחום שעדיין מושפע מזעזועים קצרים (גיאופוליטיים ומזג אוויר), אך יכול לספק תשואות חזקות לאורך זמן גם בתקופה של הייפ סביב בינה מלאכותית.
- בניתוח קרנות הסל על סחורות בחמש השנים האחרונות: GLD (זהב) זינקה בכ־184% (כ־72% בשנה האחרונה), PPLT (פלטינה) עלתה בכ־66% (122% בשנה האחרונה), ו־DBA (חקלאות) עלתה בכמעט 50% בחמש שנים למרות ירידה של כ־4% בשנה האחרונה.
בשוק שמלא בהבטחה הבאה שתשנה לגמרי את תחום הבינה המלאכותית (AI), קל לחשוב רק בטווח הקצר. מה הטכנולוגיה או השירות החדשים האלה יעשו לתיק ההשקעות שלי היום? איפה הברוקר הקרוב למכור את המניות שלי, או המעקה הבא לעמוד עליו בפאניקה?
המסר למשקיעים בזמנים כאלה הוא לזכור את הכלל הזהב: השקעות הן משחק לטווח ארוך. אופנות באות והולכות, אבל אם היסודות של העסק האהוב עליכם חזקים, סביר שתוכלו להתעלם מהרעש הקצר-טווח ולהישאר יציבים.
ומה לגבי סחורות? ייתכן שהן מוגנות מעט טוב יותר מפני AI לעומת סקטורים אחרים, אבל עדיין חשופות לזעזועים קצרי-טווח כמו גיאופוליטיקה או אפילו מזג האוויר. בואו נסתכל על כלי הקרנות הסל הטובות ביותר על סחורות שלנו, ונראה אילו מהקרנות שם הציגו את התשואות הטובות ביותר לטווח ארוך.
נבדוק איך קרן הסל על מניות זהב של ספיידר (GLD), קרן הסל Aberdeen Standard Physical Platinum Shares (PPLT) וקרן הסל Invesco DB Agriculture Fund (DBA) ביצעו בחמש השנים האחרונות.
GLD
קרן סל זו ממוקמת בצורה ייחודית בנישה של "מוחזק פיזית", כלומר היא מגובה במטילי זהב פיזיים המאוחסנים בכספות מאובטחות. היא עוקבת אחרי מדד LBMA Gold Price PM ($/ozt). במהלך 12 החודשים האחרונים מחיר היחידה שלה עלה בכ־72%.
בחמש השנים האחרונות היא עלתה ב־184% – ראו למטה:
PPLT
בתור קרן סל שמוחזקת פיזית, PPLT מספקת חשיפה ישירה לפלטינה באמצעות החזקה של מטילי פלטינה פיזיים. כך היא מבטיחה שערך הקרן ישקף מקרוב את התנודות במחירי הפלטינה. קרן סל זו מותאמת למשקיעים שמחפשים לגוון את התיק שלהם עם סחורה שהיא לא רק קריטית ליישומים תעשייתיים שונים, כולל רכב ואלקטרוניקה, אלא גם מוערכת בתחום התכשיטים ובהשקעות.
עם PPLT, משקיעים יכולים להיחשף לפוטנציאל הצמיחה בערך השוק של פלטינה. זאת, בהשפעת גורמים כמו התפתחויות טכנולוגיות, רגולציה סביבתית והשפעות גיאופוליטיות על ההיצע והביקוש למתכת המבריקה הזו. הקרן עוקבת אחרי מדד Platinum London PM Fix ($/ozt).
ב־12 החודשים האחרונים מחיר היחידה שלה עלה ב־122%. בחמש השנים האחרונות היא עלתה ב־66%.
DBA
הקרן משקיעה בעיקר בסל מפוזר של חוזים עתידיים על סחורות חקלאיות. זה כולל סחורות מרכזיות כמו חיטה, תירס, סויה וסוכר. אסטרטגיית השוק הרחבה הזו משקפת את המחויבות של הקרן ללכידת ביצועי סקטור החקלאות, שהוא חיוני להבנת מצב הכלכלה העולמית ומגמות בביטחון התזונתי. הקרן עוקבת אחרי מדד DBIQ Diversified Agriculture.
ב־12 החודשים האחרונים היא ירדה כמעט ב־4%, אבל בחמש השנים האחרונות היא עלתה כמעט ב־50% – ראו למטה.
