קרנות הסל הסחירות המצטיינות בחודש האחרון – UNG ו‑GLD
- קרן הסל UNG, המתמקדת בחוזי גז טבעי לחודש הקרוב, נהנתה ממזג אוויר קר בארה"ב, ביקוש יצוא ורמות אחסון נמוכות, והניבה בחודש האחרון תשואה של 17.02% על נכסים מנוהלים של כ-387.57 מיליון דולר עם דמי ניהול של 1.24%.
- קרן הסל GLD, העוקבת אחר מחיר הזהב כמתכת יקרה ומשמשת כ’מקלט בטוח‘ למשקיעים, רשמה בחודש האחרון תשואה של 12.68% על נכסים מנוהלים של כ-174.86 מיליארד דולר עם דמי ניהול של 0.40%.
חודש הוא פרק זמן ארוך בפוליטיקה, בכלכלה ובשווקים. ארבעת השבועות האחרונים היו במיוחד פוקחי עיניים: איום במלחמה במזרח התיכון, מהלך תקיף של ארה"ב מול ונצואלה, אי־ודאות לגבי הריביות והמשך חששות מבועת בינה מלאכותית (AI). אה, וגם היה די קר וגשום, לא?
הסחורות מושפעות מכל הפעילות והתגובות הללו – גם מניות וגם קרנות סל (ETF). אז אילו קרנות סל הקשורות לסחורות הניבו את הביצועים הטובים ביותר בתקופה הזו?
נבחן את קרן הסל United States Natural Gas Fund (UNG) ואת קרן הסל SPDR Gold Shares (GLD).
UNG
UNG היא קרן סל (ETF) ייעודית שמעניקה למשקיעים הזדמנות ממוקדת להיחשף לסקטור הגז הטבעי, עם דגש מיוחד על חוזי החודש הקרוב (Front Month) בחוזים העתידיים. כחלק מקטגוריית האנרגיה, UNG בולטת בכך שהיא מתמקדת בנישה הדינמית והמתנדנדת של שוקי הגז הטבעי, ופונה למשקיעים שרוצים לנצל תנועות מחירים קצרות טווח ומגמות שמושפעות משינויים עונתיים בביקוש, התפתחויות גיאופוליטיות ושינויים בדינמיקת ההיצע. הקרן עוקבת אחרי מדד Front Month Natural Gas.
לקרן יש נכסים מנוהלים (Assets Under Management) בהיקף של 387.57 מיליון דולר ושיעור דמי ניהול (Expense Ratio) של 1.24%.
במהלך החודש האחרון היא הניבה תשואה של 17.02% – ראו את כלי קרנות הסל על סחורות המובילות שלנו כאן: היא נהנתה מעליית מחירי הגז הטבעי השנה, כתוצאה ממזג אוויר קר בארה"ב, ביקוש ליצוא מחו"ל ורמות אחסון נמוכות.
GLD
קרן הסל SPDR Gold Shares מספקת למשקיעים דרך ישירה ויעילה לקבל חשיפה לשוק הזהב. בתור קרן מרכזית בקטגוריית המתכות היקרות, GLD מתמקדת באופן ייחודי בזהב, ומאפשרת למשקיעים ליהנות מהמשיכה ומהמשמעות ההיסטורית של נכס נצחי זה. הקרן עוקבת אחרי מדד LBMA Gold Price PM ($/ozt).
לקרן יש נכסים מנוהלים (Assets Under Management) בהיקף של 174.86 מיליארד דולר ושיעור דמי ניהול (Expense Ratio) של 0.40%.
במהלך החודש האחרון היא הניבה תשואה של 12.68%, כאשר משקיעים שחיפשו "מקלט בטוח" לכספם המשיכו להעלות את מחירי הזהב.
אם תרצו לבחון באופן רחב יותר את עולם קרנות הסל, השתמשו בכלי השוואת ה‑ETF של TipRanks.