AI Daily: דוחות מיקרוסופט ואלפאבית מדגישים את ההשפעה ההולכת וגדלה של AI

AI Daily: דוחות מיקרוסופט ואלפאבית מדגישים את ההשפעה ההולכת וגדלה של AI

ג'סיקה דה סה-מוטה29 באוקטובר 2026

השלימו את כל העדכונים על החדשות והפרשנויות המובילות בתחום הבינה המלאכותית מפי אנליסטים בוול סטריט על חברות ציבוריות שפועלות בתחום, בסיכום היומי הזה שהוכן על ידי The Fly.

דוחות מיקרוסופט: מיקרוסופט (מיקרוסופט) דיווחה על תוצאות רבעוניות שחיזקו את ההערכה כי AI ממשיכה להיות מנוע צמיחה מרכזי בכל פעילותה. ההכנסות עלו ב-19% לעומת השנה שעברה, בעוד שהכנסות Azure זינקו ב-48% ל-33.2 מיליארד דולר, כאשר הביקוש לתשתיות AI המשיך לעלות על הקיבולת הזמינה. החברה הדגישה אימוץ חזק של פתרונות ה-AI שלה, כאשר המנכ"ל סאטיה נאדלה הצביע על שימוש הולך וגדל ב-Copilot ובסוכני AI, בזמן שמיקרוסופט ממשיכה להגביר השקעות במרכזי נתונים ובחומרת AI כדי לעמוד בביקוש מצד הלקוחות.

דוחות גוגל: הדוחות של אלפאבית (גוגל) הדגישו גם את היתרונות וגם את העלויות של בום ה-AI. ההכנסות עלו ב-25% לעומת השנה שעברה, בסיוע צמיחה מונעת AI בחיפוש ובענן. הכנסות גוגל Cloud יותר מהוכפלו ל-30.7 מיליארד דולר, בתמיכת ביקוש לתשתיות AI, לפתרונות AI ולמערכות TPU, בעוד שסונדר פיצ'אי אמר שהשקעות ב-AI מניעות את שיעור הצמיחה הגבוה ביותר בחיפושים זה חמש שנים. במקביל, ההתרחבות האגרסיבית של אלפאבית בתחום ה-AI העלתה את הוצאות ההון הרבעוניות ליותר מ-51 מיליארד דולר ותרמה לתזרים מזומנים חופשי שלילי, מה שמדגיש את היקף ההשקעות הנדרש כדי לתמוך בשאיפות ה-AI שלה.

Citizens הורידה את ההמלצה על אלפאבית להחזק מקנייה ללא מחיר יעד, בעקבות דוח הרבעון השלישי. בפירמה אומרים כי אף שצמיחת נפח השאילתות של אלפאבית הגיעה לשיא של חמש שנים, נראה שהמוניטיזציה ניצבת בפני אתגרים, בזמן שהחיפוש מתמודד עם בסיסי השוואה קשים. ב-Citizens מאמינים שיידרש ביצוע מוצלח כדי להעביר בצורה אפקטיבית את המוניטיזציה מ-AI Overviews לסוכנים. עם תחרות גוברת מצד סוכנים, בגוגל יש "סיכון ביצוע משמעותי בהמשך הדרך, כשהיא מעבירה את מוניטיזציית החיפוש," טוענת הפירמה.

סבב גיוס: חברת אבטחת הענן וה-AI Upwind Security הודיעה על סגירת סבב גיוס Series C בהיקף של 400 מיליון דולר, לפי שווי של 3.8 מיליארד דולר. את הסבב הובילה Bessemer Venture Partners, בהשתתפות Canapi Ventures והמשקיעים הקיימים Cyberstarts, Greylock Partners, Craft Ventures, Leaders Fund, Salesforce Ventures, TCV, Alta Park Capital, Penny Jar Capital, Cerca Partners, Swish Ventures ו-Picture Capital. ההודעה מגיעה לאחר תקופה של צמיחה משמעותית עבור Upwind, שהגדילה פי ארבעה את הכנסותיה ב-2026, כאשר ארגונים מחפשים פלטפורמות אבטחה שנבנו עבור סביבות ענן מורכבות יותר ויותר ועומסי עבודה מונעי AI. שווי החברה עלה משמעותית לעומת השווי של 1.5 מיליארד דולר בסבב Series B שלה בינואר 2026.

"AI משנה מהיסוד גם את הארכיטקטורה של תשתיות הענן, גם את היקף איומי הסייבר וגם את האופן שבו ארגונים בונים ומפעילים תוכנה," אמר אמירם שחר, מנכ"ל ומייסד-שותף של Upwind. "הקשר הוא המפתח לניהול סיכונים פנימיים וחיצוניים. צוותי אבטחה צריכים להבין איך הענן ו-AI מתקשרים בזמן אמת. בנינו את Upwind כדי לאחד את האותות האלה ולבטל מורכבות, לעזור לארגונים לזהות את החשיפות הקריטיות ביותר שלהם, לתקן סיכונים באופן יזום ולזהות מתקפות בזמן שהן מתרחשות." לפי TechCrunch, סבב הגיוס החדש כמעט התפרק אחרי ש-Datadog ניסתה לרכוש את Upwind, כך לפי אדם שמכיר את החברה.

רכישת לומנטום: Marvell Technology (MRVL) נמצאת בדיונים מתקדמים לרכישת Lumentum (LITE), עסקת ענק אפשרית על רקע המירוץ להרחבת בניית תשתיות ה-AI, כך מדווחים בבלומברג ראיין גולד, מישל דייוויס ודיוויד קרנוואלי, בהסתמך על אנשים שמכירים את הנושא. ייתכן שהסכם יוכרז כבר בשבוע הבא, מציינים הכותבים, ומוסיפים כי ל-Lumentum שווי שוק של כ-83 מיליארד דולר, בעוד של-Marvell שווי שוק של כ-221 מיליארד דולר.