דרים פיינדרס הומס מודיעה על בקשה להסכמה בנוגע לאג"ח הבכירות של בייזר הומס

דרים פיינדרס הומס מודיעה על בקשה להסכמה בנוגע לאג"ח הבכירות של בייזר הומס

דה פליי (TheFly)9 בספטמבר 2026

דרים פיינדרס הומס (DFH) הודיעה כי, במסגרת הרכישה המוצעת של בייזר הומס USA (BZH), היא מבקשת את הסכמתם של מחזיקי האג"ח הבכירות של בייזר בריבית של 7.500%, המיועדות לפירעון בשנת 2031, ושל האג"ח הבכירות בריבית של 8.000%, המיועדות לפירעון בשנת 2032, לתיקון שטרי הנאמנות המסדירים את אג"ח 2031 ואת אג"ח 2032. דרים פיינדרס תשלם במזומן 22.50 דולר עבור כל 1,000 דולר של סכום הקרן המצטבר של אג"ח 2031, ו-10.00 דולר עבור כל 1,000 דולר של סכום הקרן המצטבר של אג"ח 2032, לכל מחזיק אג"ח שהיה מחזיק באג"ח בשעה 17:00, לפי שעון ניו יורק, ב-8 בספטמבר, ומסר את הסכמתו באופן תקף ולא ביטל אותה במועד הפקיעה או לפניו, אם התנאים המפורטים בהצהרת בקשת ההסכמה, מתאריך 9 בספטמבר, התקיימו או בוטלו. עמלת ההסכמה תשולם במועד המקביל, פחות או יותר, להשלמת המיזוג. התיקון המוצע מתייחס להגדרה של "שינוי שליטה" בכל אחד משטרי הנאמנות. התיקון המוצע יקבע כי רכישת בייזר על ידי דרים פיינדרס, בהתאם להסכם ולתוכנית המיזוג מתאריך 6 באוגוסט, בין דרים פיינדרס, בולדוגס מרג'ר סאב, בע"מ, ובייזר, לא תיחשב ל"שינוי שליטה" כהגדרתו בשטר הנאמנות הרלוונטי. כתוצאה מכך, אם יתקבלו ההסכמות הנדרשות בנוגע לסדרה מסוימת של אג"ח, המיזוג של מרג'ר סאב עם בייזר ולתוכה, כאשר בייזר תמשיך להתקיים כתאגיד השורד ותהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של דרים פיינדרס, לא יחייב הצעת "שינוי שליטה" בנוגע לסדרה זו של אג"ח במסגרת המיזוג.