Hcw Biologics מודיעה על תמחור הקצאה פרטית בהיקף של 1.6 מיליון דולר

Hcw Biologics מודיעה על תמחור הקצאה פרטית בהיקף של 1.6 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)29 ביולי 2026

Hcw Biologics (HCWB) הודיעה על תמחור הצעת הקצאה פרטית בהיקף של 1.6 מיליון דולר לקבוצת משקיעים, כולל מנהלים, דירקטורים ובעל מניות קיים של החברה. בהתאם להסכם רכישת ניירות ערך שנחתם עם המשקיעים, החברה הסכימה להנפיק ולמכור בסך הכול 618,682 יחידות, כאשר כל יחידה כוללת (i) מניה אחת של המניה הרגילה של החברה, או במקומה כתב אופציה ממומן מראש אחד לרכישת מניה אחת של מניה רגילה, ו-(ii) את הזכות לקבל כתב אופציה אחד לרכישת מניה רגילה אחת, עם קבלת אישור בעלי המניות להנפקתו ובכפוף לכך. בקשר להצעה, החברה תנפיק 218,682 מניות רגילות ו-400,000 כתבי אופציה ממומנים מראש. בכפוף לאישור בעלי המניות, שהחברה מחויבת לבקש לפי תנאי הסכם הרכישה, המשקיעים יהיו זכאים גם לקבל כתבי אופציה רגילים לרכישת עד 618,682 מניות רגילות בסך הכול. מחיר הרכישה המשולב לכל יחידה הכוללת מניה רגילה אחת והזכות לקבל כתב אופציה רגיל אחד, עם קבלת אישור בעלי המניות להנפקתו ובכפוף לכך, עמד על 2.585 דולר ליחידה. מחיר הרכישה המשולב עבור כתב אופציה ממומן מראש והזכות לקבל כתב אופציה רגיל אחד, עם קבלת אישור בעלי המניות להנפקתו ובכפוף לכך, עמד על 2.5849 דולר ליחידה. כתבי האופציה הממומנים מראש הם במחיר מימוש של 0.0001 דולר למניה רגילה, ניתנים למימוש מיידי, ולא יפקעו עד למימוש מלא. כתבי האופציה הרגילים יהיו במחיר מימוש של 2.585 דולר למניה, ויפקעו ביום השנה החמישי וחצי להנפקתם.