דלגו לתוכן

איפיאר פרופרטיז מודיעה על הסכם אשראי בהיקף של 1.6 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)20 ביולי 2026
איפיאר פרופרטיז מודיעה על הסכם אשראי בהיקף של 1.6 מיליארד דולר

איפיאר פרופרטיז (EPR) התקשרה בהסכם אשראי מתוקן, מחודש ומאוחד חמישי, שמסדיר מסגרת אשראי מתגלגלת בכירה לא מובטחת בהיקף של 1 מיליארד דולר, שתוקנה וחודשה, וכן מסגרת חדשה של הלוואת טווח בכירה לא מובטחת עם משיכה נדחית בהיקף של 600 מיליון דולר. המסגרות החדשות מחליפות את מסגרת האשראי המתגלגלת הבכירה הלא מובטחת הקיימת של החברה בהיקף של 1 מיליארד דולר. המסגרות החדשות מספקות זמינות הלוואה בסכום קרן מרבי התחלתי של 1.6 מיליארד דולר, עם מנגנון "אקורדיון" שבמסגרתו החברה יכולה להגדיל את סכום הקרן המרבי הכולל הזמין ב-1 מיליארד דולר, לסך כולל של 2.6 מיליארד דולר, בכפוף להסכמת המלווים ולתנאים מקובלים. התיקונים למסגרת האשראי המתגלגלת מאריכים את מועד הפירעון מ-2 באוקטובר 2028 ל-17 ביולי 2030, עם שתי אפשרויות הארכה של שישה חודשים, בכפוף לתשלום עמלות נוספות ולעמידה בתנאים מקובלים. בנוסף, הם בדרך כלל מפחיתים את שיעור הריבית שיש לשלם על הלוואות שטרם נפרעו, ומשנים את חישובי שווי הנכסים במסגרת כמה אמות מידה פיננסיות כך שיכללו את תקבולי המזומן הצפויים של החברה ממכירת המניות הרגילות שלה במסגרת חוזי הון עתידיים כשירים. מסגרת הלוואת הטווח החדשה עם משיכה נדחית מספקת סכום התחייבות התחלתי של 600 מיליון דולר, שניתן למשוך עד 17 בינואר 2027, בכפוף לסיום מוקדם, ומועד הפירעון שלה הוא 17 בינואר 2032. המסגרות החדשות כוללות אמות מידה מקובלות ואירועי חדלות פירעון מקובלים.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>