Nature's Miracle Holding תרכוש את CM Fabrication בשיקגו לייצור רחפנים
Nature’s Miracle Holding (NMHI) נכנסה למכתב כוונות עם CM Fabrication לרכישת החזקת הון של 55% בשלוש חברות פורטפוליו: CM Fabrication, CEA Studios – חטיבה של 2WR Georgia – ו-CM E-Commerce. העסקה המוצעת תיתמך במימון רכישה של כ-11 מיליון דולר ממלווה צד שלישי. המימון צפוי למחזר כ-10 מיליון דולר של חוב קיים שמוחזק כיום על ידי חברות היעד. עם השלמת העסקה, Nature’s Miracle Holding תחזיק ב-55% מהחברות ומתכוונת לקדם אסטרטגיית מעבר למסחר רשמי (uplisting) באמצעות מיזוג עם חברת מעטפת (shell) הנסחרת ב-Nasdaq או ב-NYSE. בנוסף, Nature’s Miracle Holding התחייבה לרכוש את יתרת ההחזקת ההון של 45% שמוחזקת על ידי CM Capital, בשווי שלא יפחת מ-20 מיליון דולר או 10 פעמים ה-EBITDA ההיסטורי. לאחר השלמת העסקה, Tie Li, יו"ר ומנכ"ל Nature’s Miracle Holding, צפוי לשמש כיו"ר ביצועי של החברה הממוזגת, בעוד Chris Mayer, בעלים של CM Fabrication, צפוי לקבל תפקיד ביצועי בכיר ברמת C. CM Fabrication מפעילה מתקן ייצור בשטח של 500 אלף רגל רבועה בסיקאמור, אילינוי. CEA Studios מספקת שירותי עיצוב ואדריכלות, בעוד CM E-Commerce LLC מפעילה פלטפורמות מקוונות למכירה ולהפצה. יחד, שלוש החברות מעניקות פלטפורמת ייצור ושירותים משולבת אנכית, המתמקדת בתכנון, בנייה ואספקת מוצרים וציוד לתעשיות הרחפנים, מרכזי הנתונים ל-AI ותעשיית הגינון וההורטיקולטרה. החברות ייצרו הכנסות של כ-8.6 מיליון דולר ו-0.08 מיליון דולר ב-EBITDA בשנת הכספים 2025, וצפויות להגיע לכ-18.2 מיליון דולר בהכנסות ו-3.6 מיליון דולר ב-EBITDA בשנת 2026.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>