Mobile Infrastructure השלימה איגוח מגובה נכסים בהיקף 100 מיליון דולר
Highlights:
- החברה השלימה מסגרת איגוח מגובה נכסים בהיקף 100 מיליון דולר, המובטחת ב-19 נכסי חניה; האג"ח דורגו BBB, בריבית נקובה 4.15%, יחס LTV אפקטיבי 39%, פירעון משפטי 30 שנה ופירעון צפוי חמש שנים.
- התמורה תשמש לפירעון כ-84.4 מיליון דולר חוב קרוב-מועד ולהארכת מועדי הפירעון הצפויים עד 2030; המסגרת מוסיפה גמישות לרוטציית נכסים, פריסת הון לנכסים מוסיפי ערך והעברת נכסים מושכרים להסכמי ניהול; Cantor Fitzgerald & Co שימשה כיועצת מבנה וכסוכנת הנפקה בלעדית.
Mobile Infrastructure (BEEP) הודיעה על השלמת מסגרת איגוח מגובה נכסים בהיקף 100 מיליון דולר, המובטחת ב-19 מנכסי החניה של החברה. האגרות קיבלו דירוג פרטי בדרגת BBB מאחת משלוש חברות הדירוג הלאומיות המוכרות, ותומחרו בריבית נקובה של 4.15%, לא כולל הנחת הנפקה. לאגרות החוב יחס הלוואה-לשווי אפקטיבי (LTV) של 39%, בהתאם למתודולוגיית שווי נכסי נקי (NAV) שפורסמה על ידי החברה. לאגרות החוב מועד פירעון משפטי של 30 שנה, ותקופת פירעון צפויה של חמש שנים. תמורת העסקה תשמש לפירעון כ-84.4 מיליון דולר של חוב לטווח הקרוב, מה שמאריך משמעותית את מועדי הפירעון הצפויים עד 2030. המסגרת מהווה צעד משמעותי להגדלת הגמישות: לבצע רוטציית נכסים למכירות אסטרטגיות, להפנות מחדש הון לנכסים מוסיפי ערך, ולאפשר העברה של נכסים מושכרים להסכמי ניהול. בכך היא מקדמת את אסטרטגיית ההון ארוכת הטווח של Mobile Infrastructure ותוכניות אופטימיזציית תיק הנכסים שלה. יועץ המבנה הבלעדי וסוכן ההנפקה הבלעדי של החברה היה Cantor Fitzgerald & Co.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות שוברות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>
קראו עוד על BEEP:
- Mobile Infrastructure הכריזה על דיבידנדים לחודש אוקטובר למניות בכורה
- Mobile Infrastructure Corp מכריזה על דיבידנדים חודשיים
- Mobile Infrastructure Corp מאריכה את מועד הפירעון של הסכם האשראי