דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

3 תעודות סל זולות למשקיעים המעוניינים לבחון את וולמארט לקראת דוחות הרבעון השני – GXPS, FSTA, TRUO

דייוויד קרייק19 באוגוסט 2026
  • וולמארט צפויה לדווח על תוצאות הרבעון השני ב-20 באוגוסט, כאשר אנליסטים בוול סטריט מצפים לתוצאות טובות מהתחזיות ברווח למניה ובהכנסות למרות החששות מהאינפלציה.
  • שלוש תעודות סל עם חשיפה משמעותית לוולמארט הן GXPS, FSTA ו-TRUO, עם משקלים של 16.96%, 13.89% ו-12.44% בהתאמה, ויחסי הוצאות של 0.15%, 0.08% ו-0.14%.
3 תעודות סל זולות למשקיעים המעוניינים לבחון את וולמארט לקראת דוחות הרבעון השני – GXPS, FSTA, TRUO

ענקית מוצרי המזון וולמארט (WMT) תדווח מחר, 20 באוגוסט, על תוצאות הרבעון השני. אנליסטים בוול סטריט מצפים שוולמארט תציג תוצאות טובות מהתחזיות הן ברווח למניה והן בהכנסות, למרות החששות מהשפעת האינפלציה הגוברת על אמון הצרכנים בארה"ב.

סוחרי האופציות מתמחרים תנועה של כ-5% לכל כיוון, למעלה או למטה, לאחר פרסום הדוח. למרות אי-הוודאות, למשקיעים המעוניינים לבחון את הסיפור של וולמארט יש כמה אפשרויות. האפשרות הקלה ביותר, ככל הנראה, היא לקנות ישירות מניות של ענקית הקמעונאות. עם זאת, משקיעים שחוששים מחשיפה גדולה מדי לוולמארט בשלב זה יכולים לבחון גם תעודות סל שבהן WMT היא אחת ההחזקות המרכזיות.

בואו נבחן שלוש מתעודות הסל האלה בגישה מסורתית לבחינת וולמארט. נעשה זאת באמצעות בחינת תעודות הסל עם יחסי ההוצאות הנמוכים ביותר.

Global X PureCap MSCI מוצרי צריכה בסיסיים (GXPS)

המשקל של וולמארט בתעודת סל זו הוא 16.96%. מתחילת השנה עלתה GXPS ב-10.21%. בסך הכול, היא כוללת 32 החזקות, ובהן פרוקטר אנד גמבל (PG) ופפסיקו (PEP). היקף הנכסים המנוהלים שלה עומד על 68.68 מיליון דולר, ויחס ההוצאות שלה הוא 0.15%.

תעודת סל זו מסווגת כתעודת סל ממוקדת-סקטור, ומתמקדת במיוחד במוצרי צריכה בסיסיים. מדובר בחברות שמייצרות ומוכרות מוצרים חיוניים כמו מזון, משקאות, מוצרים לבית ומוצרי טיפוח אישי. אלה מוצרים שאנשים ממשיכים לקנות באופן קבוע ללא קשר לתנאים הכלכליים, ולכן הם מציעים אסטרטגיית השקעה הגנתית, עם תנודתיות פוטנציאלית נמוכה יותר בהשוואה לסקטורים אחרים.

Fidelity Covington Trust מדד מוצרי הצריכה הבסיסיים (FSTA)

המשקל של וולמארט בתעודת סל זו הוא 13.89%. מתחילת השנה עלתה FSTA ב-11.14%. בסך הכול, היא כוללת 96 החזקות, ובהן קוקה-קולה (KO) ואלטריה (MO). היקף הנכסים המנוהלים שלה עומד על 1.42 מיליארד דולר, ויחס ההוצאות שלה הוא 0.08%.

קרן זו מתיישבת באופן אסטרטגי עם מדד MSCI USA IMI Consumer Staples, וכך היא מעניקה חשיפה לביצועים של מגוון רחב של חברות המספקות מוצרים חיוניים כמו מזון, משקאות, מוצרים לבית ומוצרי טיפוח אישי, החיוניים לחיי היומיום.

VanEck Consumer Staples TruSector ETF (TRUO)

המשקל של וולמארט בתעודת סל זו הוא 12.44%. מתחילת השנה היא עלתה בכמעט 3%. היא כוללת 36 החזקות, ובהן קוסטקו (COST) ומונדלז אינטרנשיונל (MDLZ). היקף הנכסים המנוהלים שלה עומד על 255,000 דולר, ויחס ההוצאות שלה הוא 0.14%.

TRUO נועדה להעניק למשקיעים חשיפה מקיפה ליקום מוצרי הצריכה הבסיסיים. במקום להגביל את עצמה למספר מצומצם של תתי-ענפים מסורתיים, TRUO מתמקדת בהרכב הכלכלי הרחב של הסקטור, הכולל יצרנים, מעבדים, מפיצים, קמעונאים ועסקים אחרים שההכנסות שלהם קשורות למוצרי צריכה יומיומיים כמו מזון ומשקאות, מוצרים לבית, מוצרי טיפוח אישי ושירותים קשורים

האם WMT היא מניה שכדאי לקנות עכשיו?

ב-TipRanks, דירוג הקונצנזוס של האנליסטים עבור WMT הוא קנייה חזקה, בהתבסס על 25 דירוגי קנייה ו-3 דירוגי החזק. מחיר היעד הגבוה ביותר הוא 155 דולר. מחיר היעד של הקונצנזוס למניית WMT הוא 140.33 דולר, ומשקף פוטנציאל עלייה של 21.71%. (ראו תחזית מניית WMT).