3 קרנות סל של פידליטי שמשלמות למשקיעים את הדיבידנדים הגבוהים ביותר עכשיו
- פידליטי היי יילד פקטור (FDHY) מובילה מבין קרנות ההכנסה הקבועה של פידליטי עם תשואת דיבידנד של כ-6.52% ודיבידנד חודשי של 0.271 דולר למניה, אך היא גם נושאת סיכון אשראי גבוה יותר בגלל השקעה באג"ח קונצרניות בדירוג נמוך יותר.
- FIDI ו-FDVV הן שתי קרנות סל נוספות עם תשואות של כ-3.94% ו-2.73% בהתאמה, עם יחסי הוצאות נמוכים, ושתיהן מדורגות כקנייה מתונה לפי אנליסטים בוול סטריט.
פידליטי אינווסטמנטס, אחת ממנהלות הנכסים הגדולות בעולם, הפכה לשם בולט בשוק קרנות הסל. היצע קרנות הסל שלה כולל 33 קרנות מנייתיות בניהול אקטיבי ו-18 קרנות אג"ח. פידליטי מפעילה גם 13 קרנות סל מבוססות פקטורים במניות, חמש קרנות נושא פסיביות ו-11 קרנות סל פסיביות של סקטורים מנייתיים.
משקיעי הכנסה רבים עוקבים אחרי המבחר הרחב של פידליטי, מכיוון שכמה מהקרנות מציעות תשואות גבוהות משמעותית מהממוצע הרחב בשוק. עם זאת, שלוש קרנות בולטות השבוע בכך שהן משלמות כמה מהדיבידנדים הגבוהים ביותר ביחס למחיר המניה שלהן. כתבה זו סוקרת את שלוש קרנות הסל האלה של פידליטי, ומדגישה מה מייחד כל אחת מהן.
FDHY מציעה את התשואה הגבוהה ביותר, כמעט 6.5%
מבין קרנות ההכנסה הקבועה של פידליטי, פידליטי היי יילד פקטור (FDHY) מובילה עם תשואת דיבידנד של קרוב ל-6.52%, לפי נתוני TipRanks.
לקרן יש גם דיבידנד חודשי של 0.271 דולר למניה, והיא משקיעה באג"ח קונצרניות בדירוג נמוך יותר. המשמעות היא ש-FDHY לוקחת על עצמה סיכון אשראי גבוה יותר בתמורה לתשלומים גבוהים יותר. לגישה הזאת יש גם חסרונות, אבל היא משכה משקיעים שמחפשים פוטנציאל הכנסה גבוה יותר.
בנוסף, התשואה של FDHY גבוהה בהרבה מזו של קרנות אג"ח אחרות של פידליטי. בין היתר, Fidelity Total Bond ETF (FBND), שמניבה קרוב ל-4.72%, ו-Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR), עם כ-4.62%.
מבחינת מחיר, FDHY נסחרת כעת ב-48.95 דולר, אחרי שעלתה קלות ב-0.2% בנעילה של 28 ביולי.
FIDI מכוונת למניות גלובליות, בעוד FDVV מהמרת על חברות אמריקאיות
Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) היא בחירה בולטת נוספת, וכעת מציעה תשואה של כ-3.94%, לפי TipRanks. הקרן מתמקדת במניות משווקים מפותחים מחוץ לארה"ב, שמחלקות דיבידנדים מעל הממוצע. גם יחס ההוצאות שלה, 0.18%, עוזר לשמור על עלויות נמוכות עבור מחזיקים לטווח ארוך.
במקביל, Fidelity High Dividend ETF (FDVV) משלימה את הרשימה עם תשואה של כ-2.73% ועם אחד מיחסי ההוצאות הנמוכים ביותר בקטגוריה שלה, 0.15%. הקרן מתמקדת גם בחברות אמריקאיות גדולות ובינוניות, שצפויות להמשיך להעלות את תשלומי הדיבידנד שלהן.
יחד, שלוש קרנות הסל האלה נותנות למשקיעי הכנסה אפשרויות גם באג"ח וגם במניות. עם זאת, חשוב שהמשקיעים יזכרו שתשואות הדיבידנד והתשואות הכוללות עדיין יכולות להשתנות, בהתאם לתנאי השוק ולתנועות במחירי הקרנות.
האם כדאי לי לקנות קרנות סל של פידליטי?
למשקיעים שעדיין מתלבטים באילו קרנות סל של פידליטי לבחור, נתוני TipRanks מראים כי FIDI ו-FDVV מדורגות כקנייה מתונה על ידי אנליסטים בוול סטריט. עם זאת, ל-FDHY אין אותו סוג דירוג, מאחר שהיא מחזיקה באג"ח קונצרניות ולא במניות בודדות. משקיעים יכולים למצוא מידע נוסף על קרנות הסל האלה ב-מרכז ההשוואה של קרנות הסל של TipRanks.
