3 קרנות סל להכנסה עם תשואות מעל 20% שכדאי למשקיעים לעקוב אחריהן
- שלוש קרנות סל שמבוססות על אסטרטגיות אופציות מציעות כיום תשואות דיבידנד של מעל 20%: GTPY עם 37.78%, EGGY עם 30.65% ו-FEPI עם 25.91%.
- שלוש הקרנות מייצרות הכנסה גבוהה באמצעות כתיבת אופציות call, אך בתמורה עשויות לוותר על חלק מפוטנציאל העלייה, ובמהלך השנה האחרונה כולן גם רשמו ירידות במחיר.
קרנות סל שממוקדות בהכנסה מושכות יותר תשומת לב, ככל שיותר משקיעים מחפשים תשלומי מזומן קבועים בשוק תנודתי. כמה קרנות הכנסה מאופציות מציעות כיום תשואות מעל 20%, המונעות על ידי אסטרטגיות של covered call וכתיבת אופציות באופן אקטיבי. לפי סורק קרנות הסל של TipRanks, קרן הסל YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GTPY), קרן הסל NestYield Dynamic Income Shield ETF (EGGY), וקרן הסל REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) כולן מציעות תשואת דיבידנד של מעל 20%.
1. YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GTPY)
GTPY מתמקדת בשמות גדולים מתחום ה-AI והטכנולוגיה, כמו אנבידיה (אנבידיה), אמזון (אמזון), Alphabet (גוגל) ו-AMD (AMD). בנוסף, היא משתמשת באסטרטגיית אופציות כדי להפוך תנודות שוק להכנסה שבועית. מאחר שהיא כותבת אופציות call על סל של מניות טכנולוגיה עם תנודתיות גבוהה, הקרן יכולה לייצר תשואה גבוהה מאוד. הפשרה היא שהיא עלולה לוותר על חלק מהעלייה, אם מניות הטכנולוגיה יזנקו בחדות.
קרן הסל GTPY מציעה תשואת דיבידנד של 37.78%. היא מנהלת נכסים בהיקף של כ-128.42 מיליון דולר וגובה יחס הוצאות של 1.06%.
קרן הסל מבצעת תשלומים שבועיים. התשלום האחרון שלה היה 0.281 דולר למניה ב-23 ביולי, וב-12 החודשים האחרונים היא שילמה 15.62 דולר למניה. הקרן ירדה בכ-11% במהלך השנה האחרונה.
2. NestYield Dynamic Income Shield ETF (EGGY)
EGGY נוקטת גישה גמישה. היא משנה את החשיפה שלה לאופציות לפי תנאי השוק, כדי להגן על התיק ובו בזמן לספק הכנסה חודשית גבוהה. התשואה הגבוהה שלה נתמכת על ידי כתיבה אקטיבית של אופציות call ושילוב של מניות Large-Cap. אסטרטגיית ה-“shield” נועדה לרכך ירידות, אם כי התשואות עדיין יכולות להשתנות בהתאם לתנודות השוק.
EGGY מציעה תשואת דיבידנד של 30.65% ומנהלת נכסים בהיקף של כ-141.67 מיליון דולר. היא גובה יחס הוצאות של 0.92%.
קרן הסל משלמת למשקיעים מדי חודש. התשלום האחרון שפורסם עמד על 1.15 דולר למניה ב-30 ביוני, והיא שילמה 11.21 דולר למניה במהלך השנה האחרונה. EGGY ירדה בכ-8.53% במהלך השנה האחרונה.
3. REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI)
FEPI מתמקדת במניות FANG המוכרות ובשמות נוספים עם צמיחה גבוהה. באמצעות כתיבת אופציות call על המניות התנודתיות האלה, הקרן מייצרת זרם הכנסה גבוה מאוד. כמו קרנות סל אחרות להכנסה מפרמיה, FEPI מחליפה חלק מהפוטנציאל לעלייה בתשואה, אך המיקוד שלה בשמות טכנולוגיה מובילים שומר על עניין גבוה מצד משקיעים שמחפשים הכנסה.
FEPI מציעה תשואת דיבידנד של 25.91% ומנהלת נכסים בהיקף של כ-664.88 מיליון דולר. יחס ההוצאות שלה עומד על 0.65%.
FEPI גם מבצעת תשלומים שבועיים. התשלום האחרון שפורסם עמד על 0.198 דולר למניה ב-23 ביולי. הקרן שילמה 10.46 דולר למניה במהלך השנה האחרונה. היא ירדה בכ-9.4% במהלך השנה האחרונה.
