AMD מזנקת לאחר שצירפה את מיקרוסופט כלקוחה מרכזית של Helios
- אדוונסד מיקרו דיווייסז הרחיבה את השותפות עם מיקרוסופט, שצפויה להשתמש במערכת Helios החדשה של החברה עבור היסק AI, שירותי Azure AI ואפליקציות לקוחות, כשהמשלוחים יחלו במחצית השנייה של 2026.
- העסקה מחזקת את מעמדה של אדוונסד מיקרו דיווייסז בשוק תשתיות ה-AI, מגדילה את הנוכחות שלה ב-Azure ויוצרת עבורה צינור הכנסות רב-שנתי בתחומי GPUs, CPUs, רשתות ותוכנה.
אדוונסד מיקרו דיווייסז (AMD) עלתה בכ-3% ביום שני לאחר שיצרנית השבבים חשפה זכייה משמעותית בלקוח חדש: מיקרוסופט (מיקרוסופט). שתי החברות מרחיבות את השותפות ביניהן כדי לשלב את חומרת ה-AI המתקדמת של AMD עמוק יותר במערך Azure של מיקרוסופט, כולל GPUs, CPUs, רשתות ותוכנה. החלק המרכזי בעסקה הוא מערכת Helios החדשה של AMD בקנה מידה של ראק, פלטפורמת AI מלאה שנבנתה עם GPUs מדגם MI455X, מעבדי EPYC "Venice", רשתות Pensando ותוכנת ROCm.
מיקרוסופט מתכננת להשתמש ב-Helios כדי להפעיל היסק של מודלי AI מתקדמים, שירותי Azure AI ואפליקציות של לקוחות. AMD מסרה שהמשלוחים ללקוחות, כולל מיקרוסופט, יחלו במחצית השנייה של 2026.
העסקה גם מרחיבה את הנוכחות של AMD ב-Azure. מיקרוסופט תשיק שתי סדרות חדשות של מכונות וירטואליות המבוססות על EPYC לעבודות AI ותכנון שבבים. בנוסף, היא תשתמש ב-DPUs של AMD Pensando כדי לשפר את מהירות ויעילות הרשת בכל סביבת הענן.
מנכ"לית AMD ליסה סו אמרה שהחברות מרחיבות שיתוף פעולה ארוך שנים כדי להגדיל את הגל הבא של תשתיות AI. מנכ"ל מיקרוסופט סאטיה נאדלה הוסיף כי Helios תעניק ללקוחות Azure יותר ביצועים, יותר יכולת קנה מידה ויותר אפשרויות בבניית אפליקציות AI מתקדמות.
ההכרזה מחזקת את המעמד של AMD בשוק הצומח במהירות של מחשוב AI, ומוסיפה לקוחה בולטת נוספת בזמן שהביקוש למערכות AI בקנה מידה גדול ממשיך לעלות.
כך AMD נהנית מהעסקה
AMD נהנית מהעסקה בכמה דרכים, משום שהיא מסייעת לחזק את מעמדה במירוץ תשתיות ה-AI. צירוף מיקרוסופט כלקוחה של Helios מעניק ל-AMD חיזוק מיידי לאמינות שלה בתחום ה-AI. Azure היא אחת מפלטפורמות הענן הגדולות בעולם, והאימוץ הזה מאותת שחומרת ה-AI של AMD מוכנה לשימוש בקנה מידה של hyperscale.
בנוסף, משלוחי Helios מעניקים ל-AMD צינור הכנסות רב-שנתי שכולל GPUs, CPUs, רשתות ותוכנה. במקביל, השימוש הרחב יותר של מיקרוסופט בטכנולוגיית הרשת של AMD אומר ש-AMD נטמעת עמוק יותר במערך של Azure, מה שמניע ביקוש יציב.
בעוד אנבידיה (אנבידיה) עדיין מובילה באימון AI, AMD מצמצמת פערים בתחום היסק ה-AI, שבו לעלות וליעילות יש חשיבות גדולה יותר. פריסה רחבה ב-Azure מסייעת ל-AMD להראות שהיא יכולה להיות חלופה אמיתית בחלק הזה של השוק.
סדרות המכונות הווירטואליות החדשות של Azure, שמופעלות על ידי AMD, יחשפו יותר משתמשים ארגוניים לחומרה של AMD, ויעודדו אימוץ גם מעבר לשחקניות הענן הגדולות.
האם AMD היא קנייה, החזק או מכירה?
ב-TipRanks, מניית AMD מחזיקה בדירוג קונצנזוס של האנליסטים קנייה חזקה, בהתבסס על 28 המלצות קנייה ושמונה המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. לאחר זינוק מרשים של כ-139% מתחילת השנה, מחיר היעד הממוצע של AMD העומד על 541.31 דולר למניה משקף פוטנציאל עלייה של 5.78%.
