האם ServiceNow "לא מובנת"? המניה מקבלת כמה המלצות קנייה לקראת דוחות הרבעון השני
- לקראת דוחות הרבעון השני של ServiceNow, אנליסטים בוול סטריט מצפים לעלייה של כ-22% בהכנסות ל-3.93 מיליארד דולר ולרווח למניה של 0.86 דולר, בעוד כמה גופים חזרו על המלצות קנייה למניה.
- Benchmark ואופנהיימר טוענות שהחששות משיבושי AI במודל העסקי של ServiceNow מוגזמים, ובוול סטריט המניה מחזיקה בדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה עם 33 המלצות קנייה ושתי המלצות החזק.
מניית ServiceNow (NOW), ספקית פלטפורמת תהליכי העבודה לארגונים, צנחה בכ-32% מתחילת השנה על רקע חששות משיבושי AI. עם זאת, אנליסטים בוול סטריט פרסמו השבוע כמה המלצות קנייה על המניה לקראת דוחות הרבעון השני שלה, שצפויים ביום רביעי הבא, 22 ביולי. בולט במיוחד היה Benchmark, שתיאר את ServiceNow כ"אחת ממניות התוכנה הגדולות שהכי לא מובנות בשוק".
מה וול סטריט מצפה מדוחות הרבעון השני של ServiceNow
בוול סטריט מצפים ש-ServiceNow תציג צמיחה בהכנסות וברווחים. האנליסטים צופים כי ההכנסות יעלו בכ-22%, מ-3.22 מיליארד דולר לפני שנה ל-3.93 מיליארד דולר.
בנוסף, האנליסטים מצפים שספקית התוכנה תדווח על רווח למניה של 0.86 דולר, עלייה של כ-5% לעומת 0.82 דולר ברבעון המקביל אשתקד.
לשם הקשר, ServiceNow מציעה לעסקים פלטפורמת AI מבוססת ענן לאוטומציה של תהליכי עבודה. בין המוצרים המרכזיים שלה נמצאים ITSM (IT Service Management) ו-ITOM (IT Operations Management). היא גם מציעה כלי אוטומציה מבוססי AI תחת ServiceNow AI Platform.
למה Benchmark חיובית לגבי מניית ServiceNow
ביום שישי, האנליסט בעל חמישה כוכבים של Benchmark, יי פו לי, חזר על המלצת קנייה למניית ServiceNow וקבע מחיר יעד של 130 דולר. מחיר היעד משקף אפסייד של כ-25% לעומת מחיר הסגירה של המניה, 104.01 דולר, ביום חמישי.
לי ציין כי ServiceNow היא "אחת ממניות התוכנה הגדולות שהכי לא מובנות בשוק". הוא הצביע על הירידה במניה לאחר התוצאות המקדמיות המאכזבות של IBM לרבעון השני (IBM). האנליסט ציין כי IBM ו-ServiceNow פועלות כיום לפי מודלי צמיחה ועסקים שונים לחלוטין.
בנוסף, לי ציין כי החששות משיבושי AI ב-ServiceNow השתנו מאז הרבעון הראשון. כעת, המשקיעים רוצים לראות הוכחות לכך שאימוץ AI יסייע להניע מחדש את עסקי הליבה של החברה.
אופנהיימר מציגה את התזה החיובית
באופן דומה, אנליסט אופנהיימר ג'ף ג'ונס פרסם ביום רביעי המלצת קנייה על מניית NOW. ג'ונס גם העלה את מחיר היעד שלו מ-130 דולר ל-140 דולר, והוא צופה אפסייד של יותר מ-34%.
ג'ונס ציין כי החששות משיבושי AI נראים מנופחים. הוא הוסיף כי ServiceNow נמצאת בשימוש של ארגונים, וכי גם עסקי ה-AI של החברה נמצאים בצמיחה.
האם מניית ServiceNow היא קנייה טובה?
בוול סטריט, מניית ServiceNow ממשיכה להחזיק בדירוג הקונצנזוס של האנליסטים של קנייה חזקה. הדירוג מבוסס על 33 המלצות קנייה ושתי המלצות החזק, שניתנו על ידי 35 אנליסטים במהלך שלושת החודשים האחרונים.
בנוסף, מחיר היעד הממוצע של NOW, שעומד על 140.81 דולר, משקף אפסייד של כ-35% (ראו כאן את תחזית מניית NOW).
