תצוגה מקדימה לדוח של מניית גוגל: האם גוגל Cloud תוכל להוביל את אלפאבית A להפתעת רווחים נוספת?
- אלפאבית A צפויה לפרסם את דוח הרבעון השני ב-22 ביולי, עם ציפיות לעלייה של 20.8% בהכנסות ולעלייה של 24.2% ברווח למניה, בזמן ש-גוגל Cloud ממשיכה להיות מנוע הצמיחה המהיר ביותר של החברה.
- האנליסטים נשארים חיוביים לגבי אלפאבית A בזכות הביקוש לתשתיות AI והביצועים החזקים של גוגל Search ו-גוגל Cloud, כאשר ל-גוגל יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים קנייה חזקה ב-TipRanks.
אלפאבית A (גוגל) צפויה לפרסם את תוצאות הרבעון הפיסקלי השני שלה אחרי סגירת המסחר ב-22 ביולי, כשהציפיות הן לעלייה דו-ספרתית בהכנסות וברווחים. בעוד גוגל Search נותרת מנוע ההכנסות הגדול ביותר של אלפאבית A, גוגל Cloud הפכה למגזר בעל הצמיחה המהירה ביותר שלה. המשקיעים יעקבו מקרוב אחר הצמיחה של גוגל Cloud, בזמן שהחברה ממשיכה להשקיע מיליארדי דולרים בהרחבת יכולות ה-AI שלה.
פורטפוליו מוצרי ה-AI המתרחב של גוגל סייע להגדיל את צבר ההזמנות בענן ל-462 מיליארד דולר, על רקע ביקוש חזק מצד לקוחות ארגוניים גדולים והיצע תשתיות ה-AI שלה. אלפאבית A השיקה לאחרונה את הדור השמיני של שבבי ה-AI המותאמים אישית שלה, שנקראים Tensor Processing Units (TPUs). השבבים המותאמים נועדו לספק ביצועי מחשוב גבוהים יותר ויעילות משופרת לעומסי עבודה של AI.
הציפיות של וול סטריט מגוגל
וול סטריט מצפה שגוגל תציג רווח מתואם למניה (EPS) של 2.87 דולר, עלייה של 24.2% לעומת 2.31 דולר לפני שנה. בנוסף, ההכנסות צפויות לעלות ב-20.8% משנה לשנה ל-116.53 מיליארד דולר.
לאחרונה, אנליסט Citizens JMP, אנדרו בון, שמר על המלצת קנייה למניית גוגל עם מחיר יעד של 515 דולר, שמשקף פוטנציאל עלייה של 46.1%. הוא ציין שלפי דוח מצב תשתיות ה-AI של גוגל, 83% מהארגונים צריכים לשדרג את תשתית ה-IT שלהם כדי לתמוך בסוכני AI מתקדמים, ו-29% אמרו שהם זקוקים לשדרוגים משמעותיים במערכות הליבה שלהם.
בון סבור שההוצאה הארגונית על AI עדיין נמצאת בשלב מוקדם, משום שחברות רבות קודם כול בונות את התשתית הנדרשת להפעלת AI בקנה מידה רחב. זה עשוי להיטיב עם ספקיות ענן כמו אלפאבית A, מיקרוסופט (מיקרוסופט), ואמזון (אמזון), כשהעסקים ממשיכים להשקיע בתשתיות AI.
במקביל, אנליסט KeyBanc, ג'סטין פטרסון, העלה את מחיר היעד שלו מ-425 דולר ל-445 דולר, מה שמשקף פוטנציאל עלייה של 26.2%. הוא אמר ש-גוגל Search ו-גוגל Cloud ממשיכות להציג ביצועים חזקים, ושוול סטריט ממעיטה בהערכת משך הזמן שבו הצמיחה הזאת יכולה להימשך.
פטרסון מצפה שהעסקים האלה יסייעו לאלפאבית A להציג צמיחת הכנסות שנתית של יותר מ-20% בין 2026 ל-2028. על בסיס התחזית הזאת, הוא מצפה שאלפאבית A תייצר הכנסות גבוהות יותר ממה שוול סטריט צופה כיום, מה שתומך בפוטנציאל עלייה נוסף למניה.
האם מניית גוגל היא קנייה טובה?
בסך הכול, האנליסטים נשארים אופטימיים לגבי התחזית ארוכת הטווח של אלפאבית A, על רקע האימוץ המתמשך של AI וההתרחבות המהירה של גוגל Cloud.
ב-TipRanks, ל-גוגל יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים קנייה חזקה, על בסיס 28 המלצות קנייה וחמש המלצות החזק. מחיר היעד הממוצע של אלפאבית A, 428.43 דולר, משקף פוטנציאל עלייה של 21.5% מהרמות הנוכחיות. מתחילת השנה, מניית גוגל עלתה ב-12.8%.
