מניית אמזון ומניית ברודקום חוגגות אחרי שארה"ב סיימה את האיסור על מודל ה-AI המוביל "Fable" של Anthropic
- Anthropic הגיעה להסכם חדש עם ממשל טראמפ שמאפשר לה להחזיר את הגישה למודל Fable, אחרי שהחברה התחייבה לחסום פרצות שאפשרו שימוש לרעה במודל לצורך מתקפות סייבר.
- המהלך תומך באמזון ובברודקום, שמהוות שותפות תשתית מרכזיות של Anthropic, ובוול סטריט שתי המניות מקבלות דירוג "קנייה חזקה", כשברודקום מובילה מעט בפוטנציאל העלייה ואילו אמזון זולה יותר לפי מכפיל רווח.
Anthropic הגיעה להסכם חדש עם ממשל טראמפ שיאפשר לאנשים להשתמש שוב במודל הבינה המלאכותית החדש ביותר שלה, בשם Fable. הממשלה חסמה את התוכנה ליותר משבועיים, בזמן שגורמים רשמיים בדקו סיכוני בטיחות ואבטחה. ההסכם החדש הוא חדשות מצוינות גם עבור אמזון (אמזון) וגם עבור ברודקום (AVGO), מכיוון ששתי החברות בונות את מערכות המחשוב החזקות ואת רשתות הענן שעליהן Anthropic נשענת כדי להפעיל את הטכנולוגיה שלה.
למה המודל של Anthropic נאסר
חוקרים הזהירו לאחרונה כי ניתן להערים על Fable, שהיא גרסה ציבורית של מודל Mythos החזק של Anthropic, כדי לסייע לאנשים לבצע מתקפות סייבר. כדי לפתור את הבעיה, Anthropic הבטיחה לממשלה שהיא תסגור את הפרצות שאפשרו שימוש לרעה כזה.
Anthropic הסבירה בפוסט בבלוג שלמרות שמערכות הבטיחות שלה אולי אינן מושלמות בפני עצמן, השילוב החדש של אמצעי ההגנה הופך את Fable לקשה מאוד לניצול לרעה. החברה מסרה כי היא תתחיל להחזיר את הגישה למודל ביום רביעי.
אמזון וברודקום נהנות מההסכם
מכיוון ש-Anthropic נשענת על השותפות האלה לצמיחה שלה, איסור ממושך היה עלול לפגוע באמזון ובברודקום.
- תמיכה מצד אמזון: Anthropic הסכימה להוציא יותר מ-100 מיליארד דולר ב-10 השנים הקרובות על אמזון Web Services, חטיבת מחשוב הענן של אמזון. אמזון כבר השקיעה 13 מיליארד דולר ב-Anthropic, והתחייבה להשקיע עד 20 מיליארד דולר נוספים.
- תמיכה מצד ברודקום: מוקדם יותר השנה, ברודקום הודיעה על הסכם שיספק ל-Anthropic גישה ל-3.5 ג'יגוואט של קיבולת מחשוב באמצעות מעבדי ה-AI של גוגל (גוגל), החל מ-2027.
המרוץ להשקה נמשך
Anthropic והיריבה שלה, OpenAI, פועלות שתיהן להביא את הטכנולוגיה החדשה ביותר שלהן לציבור, תוך עמידה בכללי ממשל נוקשים. OpenAI הודיעה לאחרונה שמודלי GPT-5.6 החדשים שלה יגיעו תחילה לקבוצה קטנה של לקוחות שאושרו על ידי ממשל טראמפ.
שמירה על לוח הזמנים חשובה לחברות האלה. גם Anthropic וגם OpenAI צפויות לצאת להנפקה ראשונית לציבור (IPO) בחודשים הקרובים, כשכל אחת מהן שואפת לשווי של יותר מטריליון דולר.
האם אמזון או ברודקום היא מניה טובה יותר לקנייה?
לפי נתונים מתוך כלי השוואת המניות של TipRanks, אנליסטים בוול סטריט רואים גם באמזון וגם בברודקום מניות איכותיות מאוד, ומעניקים לשתיהן דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג "קנייה חזקה". ברודקום מקדימה מעט בפוטנציאל הצמיחה, עם אפסייד צפוי של 35.96% למחיר יעד של 513.58 דולר, לעומת אפסייד של 33.90% באמזון למחיר יעד של 319.14 דולר. ברודקום גם מקבלת "Smart Score" מושלם של 10 מתוך 10 ומציעה תשואת דיבידנד של 0.62%, מה שהופך אותה לבחירה אטרקטיבית עבור מי שמחפש הכנסה פסיבית.
עם זאת, אמזון נשארת אלטרנטיבה משכנעת עבור משקיעי ערך. אמזון נסחרת במכפיל רווח של 28.91, שהוא זול משמעותית ממכפיל הרווח הגבוה של ברודקום, שעומד על 66.61. המשמעות היא שאמזון מציעה פוטנציאל צמיחה דומה במחיר כניסה נוח הרבה יותר ביחס לרווחים בפועל.
