שני קרנות ETF אקטיביות שכדאי לשקול בשוק התנודתי של היום
- המאמר מציג שתי קרנות ETF אקטיביות מובילות – נטיקסיס לומיס סיילס פוקסט גרות' (LSGR) ו-T. Rowe Price Capital Appreciation (TCAF) – שמנהלות תיקי מניות ממוקדים/מגוונים בשילוב מחקר מעמיק, ומיועדות להשיג צמיחה הונית לטווח ארוך בשוק תנודתי.
- לשתי הקרנות דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה מצד האנליסטים, עם נכסים משמעותיים תחת ניהול, יחס הוצאות נמוך יחסית ופוטנציאל לעליות מחירים דו־ספרתיות על פי מחירי היעד הממוצעים.
קרנות ETF אקטיביות צוברות תאוצה כאשר משקיעים מחפשים אסטרטגיות גמישות יותר, מבוססות מחקר, שיכולות להתאים את עצמן מהר יותר מקרנות אינדקס מסורתיות. כיום, שתי קרנות ממשיכות לבלוט: נטיקסיס לומיס סיילס פוקסט גרות' ETF (LSGR) ו-T. Rowe Price Capital Appreciation ETF (TCAF). שתיהן מביאות איתן רקורד ארוך בניהול אקטיבי, והן בחירות מובילות למשקיעים שרוצים יותר מחשיפה פשוטה לפי שווי שוק.
נטיקסיס לומיס סיילס פוקסט גרות' ETF (LSGR)
LSGR היא קרן ETF אקטיבית על מניות צמיחה אמריקאיות בעלות שווי שוק גדול, המנוהלת על ידי צוות מניות הצמיחה המוכר של Loomis Sayles. הקרן שואפת לצמיחה ארוכת טווח של ההון ופועלת בגישה ממוקדת, מבוססת מחקר מעמיק. במקום להעתיק מדד רחב, היא בונה תיק מצומצם של כ-20 עד 25 חברות איכותיות, שנסחרות מתחת לשווי ההוגן.
ההחזקות המרכזיות האחרונות כוללות את מטא Platforms (מטא), טסלה (טסלה) ו-מיקרון (מיקרון). בסך הכל, לקרן ETF יש 861.25 מיליון דולר בנכסים תחת ניהול (AUM). בנוסף, יחס ההוצאות שלה עומד על 0.59%.
במבט לוול סטריט, לקרן LSGR יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. מתוך 21 המניות שהקרן מחזיקה, 20 מדורגות בקנייה ואחת מדורגת בהחזק. במחיר של 56.59 דולר, מחיר היעד הממוצע לקרן LSGR משקף פוטנציאל לעלייה של 32.43%.
T. Rowe Price Capital Appreciation ETF (TCAF)
TCAF היא קרן ETF אקטיבית על מניות בעלות שווי שוק גדול, שמטרתה לספק צמיחה הונית לטווח ארוך. האסטרטגיה משקפת את גישת הליבה למניות של קרן ה-Capital Appreciation (PRWCX), אך מציעה אותה במבנה ETF שקוף המבוסס על מניות בלבד. TCAF שואפת לשלב רעיונות צמיחה וערך, ולהשתמש במחקר מלמטה למעלה לבחירת מניות. כדי להגן מפני תנודות חדות בשוק, הקרן שומרת על גודל פוזיציות קטן יחסית.
ההחזקות המובילות בקרן TCAF כוללות את מיקרוסופט (מיקרוסופט), אפל (אפל) ואמזון (אמזון). בסך הכל, לקרן ETF יש 7.03 מיליארד דולר בנכסים תחת ניהול, ויחס הוצאות של 0.31%.
ב-TipRanks, לקרן TCAF יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 86 המלצות קנייה והמלצת החזק אחת שניתנו במהלך שלושת החודשים האחרונים. במחיר של 49.24 דולר, מחיר היעד הממוצע לקרן TCAF משקף פוטנציאל לעלייה של 23.63%.
