דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

3 תעודות סל אג"ח עם תשואה גבוהה (4%+) למשקיעים פסיביים לשנת 2026

סירישה בהוגארג'ו26 במאי 2026
  • המאמר מציג שלוש תעודות סל אג"ח (FIGB, JCPB, VCIT) שמציעות למשקיעים פסיביים תשואות דיבידנד העולות על 4%, עם פיזור רחב ועלויות נמוכות.
  • כל אחת מתעודות הסל מתמקדת באג"חים באיכות גבוהה ומשלבת טווחי פדיון שונים, במטרה לספק הכנסה יציבה תוך ניהול סיכון ריבית ותשואות: FIGB עם תשואת דיבידנד 4.13%, JCPB עם 4.93% ו־VCIT עם 4.77%.
3 תעודות סל אג"ח עם תשואה גבוהה (4%+) למשקיעים פסיביים לשנת 2026

משקיעים פסיביים שמחפשים הכנסה יציבה יכולים לשקול לקנות תעודות סל אג"ח כדי ליהנות מהיתרונות של פיזור בעלות נמוכה. כאן נבחן שלוש תעודות סל אג"ח שמציעות תשואות של יותר מ־4%: תעודת הסל Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB), תעודת הסל JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB), ותעודת הסל Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

כלי השוואת תעודות הסל של TipRanks מציג תמונת מצב של שלוש תעודות הסל הללו לפי מדדים מרכזיים.

Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB)

תעודת הסל FIGB עוקבת אחר מדד Bloomberg U.S. Aggregate Bond ומספקת חשיפה לאג"חים במגזרי שוק שונים ובטווחי פדיון שונים. היא מתמקדת באג"חים עם דירוגי אשראי חזקים, מה שמספק רמת ביטחון ויציבות שמושכת משקיעים עם סיכון נמוך.

יצוין כי תעודת הסל FIGB חילקה דיבידנדים בסך 1.768 דולר למניה במהלך השנה האחרונה. היא מציעה תשואת דיבידנד של 4.13%.

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB)

תעודת הסל JCPB שואפת להציע תשואות אטרקטיביות באמצעות חשיפה לאג"חי ליבה באיכות גבוהה, הנתמכת על ידי הקצאת סקטורים דינמית ואסטרטגיה מאקרו־מונעת. היא מורכבת מאג"חים בטווחי פדיון שונים, ומאפשרת שילוב של ניירות ערך קצרים, בינוניים וארוכי טווח. הקצאה אסטרטגית כזו מסייעת באופטימיזציה של התשואות תוך ניהול סיכון הריבית. 

תעודת הסל JCPB חילקה דיבידנדים בסך 2.308 דולר למניה במהלך השנה האחרונה. היא מציעה תשואת דיבידנד של 4.93%.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT)

תעודת הסל VCIT עוקבת אחר מדד Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond ושואפת לספק רמה מתונה וברת־קיימא של הכנסה שוטפת, באמצעות השקעה בעיקר באג"חי חברות באיכות גבוהה. היא מתאימה למשקיעים שמחפשים להפחית את הרגישות לשינויים בריבית, הנפוצה באג"חים ארוכי טווח, ובמקביל לנסות להשיג תשואה גבוהה יותר מאשר באפשרויות קצרות טווח. 

עם דיבידנדים בסך 3.938 דולר למניה ששולמו במהלך השנה האחרונה, תעודת הסל VCIT מציעה תשואת דיבידנד של 4.77%.