3 קרנות סל מובילות של ואנגרד עם פוטנציאל העלייה הגדול ביותר כרגע
- שלוש קרנות הסל של ואנגרד עם פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר לפי מחירי היעד של האנליסטים הן וואנגרד וולינגטון יו אס גרות' אקטיב (VUSG), Vanguard Russell 2000 Growth (VTWG) ו-Vanguard Health Care (VHT), כשהן נהנות מדמי ניהול נמוכים ופיזור רחב במגזרי צמיחה מרכזיים.
- על בסיס תחזיות האנליסטים למניות המרכיבות את הקרנות, פוטנציאל העלייה ל-12 חודשים עומד על כ-22.5% ל-VUSG, כ-21% ל-VTWG וכ-25% ל-VHT, כאשר VHT מציגה את פוטנציאל התשואה הגבוה ביותר מבין השלוש.
קרנות הסל של ואנגרד זכו לקהל משקיעים נאמן בזכות דמי הניהול הנמוכים, הפיזור הרחב וההתמקדות ביצירת עושר לטווח ארוך. הרבה משקיעים נמשכים למוצרים של ואנגרד כי הם נותנים חשיפה לנושאים חשובים בשוק, בלי לגבות את דמי הניהול הגבוהים שמקובל לראות בקרנות מנוהלות באופן אקטיבי.
השילוב הזה הפך את ואנגרד לאחד השמות הכי אמינים בתעשיית קרנות הסל, במיוחד עבור משקיעים שמחפשים תשואות יציבות לטווח הארוך יחד עם בניית תיק השקעות פשוטה.
למרות שלרוב מקשרים את ואנגרד עם קרנות על השוק הרחב כמו קרן סל על S&P 500, כמה מהמוצרים היותר ממוקדים שלה בולטים כרגע, כי אנליסטים רואים בהם פוטנציאל עלייה משמעותי קדימה.
על בסיס נתוני TipRanks, שמבוססים על מחירי היעד של האנליסטים למניות המרכיבות את הקרנות, שלוש קרנות הסל של ואנגרד עם פוטנציאל העלייה הגדול ביותר הן וואנגרד וולינגטון יו אס גרות' אקטיב ETF (VUSG), Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) ו-Vanguard Health Care ETF (VHT). בואו נראה מה גורם לקרנות האלה לבלוט.
וואנגרד וולינגטון יו אס גרות' אקטיב ETF (VUSG)
VUSG פועלת בצורה שונה מהרבה מוצרים מסורתיים של ואנגרד, כי הקרן מנוהלת באופן אקטיבי ולא עוקבת בפשטות אחרי מדד. הקרן מנוהלת על ידי Wellington Management ומתמקדת בחברות צמיחה אמריקאיות גדולות שנהנות ממגמות ארוכות טווח, כמו אימוץ טכנולוגיות, השקעות בבינה מלאכותית, התרחבות מחשוב ענן ותהליכי טרנספורמציה דיגיטלית. דמי הניהול של הקרן הם 0.35%, מה שמציב אותה מעל רבות מקרנות הסל הפסיביות של ואנגרד, אבל עדיין מתחת לרמת דמי הניהול של הרבה מתחרות מנוהלות אקטיבית אחרות.
התיק מרוכז מאוד, עם רק 37 אחזקות ו-70% מהנכסים מרוכזים ב-10 הפוזיציות הגדולות ביותר. זה הופך את הקרן לתלויה יותר ברעיונות הצמיחה החזקים ביותר שלה. חמש האחזקות הגדולות ביותר הן אנבידיה (אנבידיה), מיקרוסופט (מיקרוסופט), אפל (אפל), Alphabet (גוגל) ו-אמזון (אמזון).
הפוזיציות האלו מסבירות למה אנליסטים עדיין רואים פוטנציאל עלייה משמעותי לקרן, למרות הראלי האדיר שכבר התרחש במניות הטכנולוגיה הגדולות. לפי תחזיות האנליסטים למניות שמרכיבות את הקרן, ל-VUSG יש כרגע מחיר יעד ממוצע ל-12 חודשים של 78.71 דולר. זה משקף פוטנציאל עלייה של 22.5% מרמת המחירים הנוכחית. (ראו תחזיות אנליסטים ל-VUSG)
Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG)
VTWG נותנת למשקיעים חשיפה לחברות צמיחה בעלות שווי שוק קטן (Small Cap). זה אזור בשוק שהרבה אנליסטים מאמינים שהוא יכול להציג ביצועים טובים, אם תנאי המימון והאשראי ימשיכו להשתפר בשנה הקרובה. הקרן עוקבת אחרי מדד Russell 2000 Growth ומחזיקה ביותר מ-1,100 מניות במגזרים כמו בריאות, תוכנה, תעשייה ועסקים בענף מוצרי הצריכה הלא-חיוניים.
אחד מיתרונות המפתח של הקרן הוא יחס העלויות הנמוך מאוד, רק 0.06%, מה ששומר על התאמה לפילוסופיית העלויות הנמוכות הרחבה של ואנגרד.
לפי נתוני האנליסטים של TipRanks, שמבוססים על האחזקות של הקרן, ל-VTWG יש כיום תחזית ל-12 חודשים של 323.79 דולר. זה מייצג פוטנציאל עלייה של כ-21% מרמות המסחר האחרונות. (ראו תחזיות אנליסטים ל-VTWG)
Vanguard Health Care ETF (VHT)
Vanguard Health Care ETF נותנת חשיפה לחברות תרופות, חברות ביוטכנולוגיה, יצרניות מכשור רפואי, מבטחות בריאות וספקיות שירותי בריאות. מגזר הבריאות נחשב לאחד המגזרים היציבים יותר בשוק, כי הביקוש למוצרים ושירותים רפואיים נשאר יחסית יציב, בלי קשר מלא למצב המאקרו-כלכלי.
ל-VHT יש יחס הוצאות של רק 0.09%, מה שהופך אותה לאחת מקרנות הסל הזולות יותר בתחום הבריאות, מבין קרנות הסקטור המפוזרות הגדולות. הקרן מחלקת דיבידנדים מדי רבעון, והתשואה הנוכחית שלה עומדת על 1.73%.
האחזקות הגדולות ביותר בקרן כוללות את Eli Lilly (LLY), Johnson & Johnson (JNJ), AbbVie (ABBV), Merck (MRK) ו-UnitedHealth Group (UNH). החברות האלה נהנו ממגמות כמו ביקוש לתרופות להרזיה, חדשנות רפואית ודמוגרפיה של הזדקנות האוכלוסייה.
לפי תחזיות האנליסטים למניות שמרכיבות את הקרן, ל-VHT יש כיום מחיר יעד ממוצע ל-12 חודשים של 339.94 דולר. זה משקף פוטנציאל עלייה של כ-25%, שהוא פוטנציאל התשואה הגבוה ביותר מבין שלוש קרנות הסל של ואנגרד שנדונו כאן. (ראו תחזיות אנליסטים ל-VHT)
