3 קרנות סל מובילות של וואנגרד עם פוטנציאל העלייה הגדול ביותר כרגע
- שלוש קרנות סל של וואנגרד – וואנגרד וולינגטון יו אס גרות' אקטיב (VUSG), VTWG ו-VHT – מזוהות על ידי TipRanks כבעלות פוטנציאל עלייה משמעותי של כ-21%–25% ב-12 החודשים הקרובים, על בסיס מחירי היעד של האנליסטים למניות המרכיבות אותן, תוך שמירה על דמי ניהול נמוכים יחסית.
- VUSG מתמקדת בחברות טכנולוגיה גדולות וצמיחה אמריקאיות ומנוהלת אקטיבית; VTWG מספקת חשיפה לחברות צמיחה קטנות במדד Russell 2000 Growth; ו-VHT מתמחה בחברות מתחום הבריאות, שנהנה מביקוש יציב ומציעה את פוטנציאל התשואה הגבוה ביותר מבין שלושת הקרנות.
קרנות הסל (ETF) של וואנגרד צברו קהל משקיעים נאמן בזכות דמי ניהול נמוכים, פיזור רחב וגישה ארוכת טווח ליצירת עושר. הרבה משקיעים נמשכים למוצרים של וואנגרד כי הם נותנים חשיפה לנושאים חשובים בשוק, בלי לגבות את דמי הניהול הגבוהים שרואים בדרך כלל בקרנות מנוהלות אקטיבית.
השילוב הזה עזר לוואנגרד להפוך לאחד השמות המהימנים ביותר בתעשיית קרנות הסל, במיוחד בקרב משקיעים שמחפשים תשואות ארוכות טווח יציבות לצד בניית תיק השקעות פשוטה.
למרות שוואנגרד מזוהה לרוב עם קרנות שוק רחב כמו קרן ה-S&P 500, כמה מהמוצרים הממוקדים יותר שלה בולטים כרגע, משום שהאנליסטים רואים בפניהם פוטנציאל עלייה משמעותי.
על בסיס נתוני TipRanks, שמבוססים על מחירי היעד של האנליסטים למניות הבסיס בקרנות, שלוש קרנות הסל של וואנגרד עם פוטנציאל העלייה הגדול ביותר הן וואנגרד וולינגטון יו אס גרות' אקטיב ETF (VUSG), Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG), ו-Vanguard Health Care ETF (VHT). בואו נראה מה גורם לקרנות האלו לבלוט.
וואנגרד וולינגטון יו אס גרות' אקטיב ETF (VUSG)
VUSG נוקטת גישה שונה מהרבה מוצרים מסורתיים של וואנגרד, משום שהקרן מנוהלת באופן אקטיבי במקום לעקוב באופן פאסיבי אחרי מדד. הקרן מנוהלת על ידי Wellington Management, ומתמקדת בחברות צמיחה אמריקאיות גדולות (Large Cap) שנהנות ממגמות ארוכות טווח של אימוץ טכנולוגיה, השקעות ב-AI, התרחבות מחשוב ענן ומגמות של טרנספורמציה דיגיטלית. יחס דמי הניהול של הקרן הוא 0.35%, מה שמציב אותה מעל רבות מקרנות וואנגרד הפאסיביות, אבל עדיין מתחת לרוב הקרנות המנוהלות אקטיבית המתחרות.
התיק מאוד מרוכז, עם רק 37 אחזקות ו-70% מהנכסים מושקעים ב-10 הפוזיציות הגדולות ביותר. זה הופך את הקרן לתלויה יותר ברעיונות הצמיחה החזקים ביותר שלה. חמש האחזקות הגדולות ביותר שלה הן אנבידיה (אנבידיה), מיקרוסופט (מיקרוסופט), אפל (אפל), אלפאבית (גוגל) ואמזון (אמזון).
המיקום הזה מסביר למה אנליסטים ממשיכים לראות פוטנציאל עלייה משמעותי לקרן, למרות הראלי האדיר שכבר התרחש במניות הטכנולוגיה הגדולות. על בסיס תחזיות האנליסטים למניות הבסיס, ל-VUSG יש כיום מחיר יעד ממוצע ל-12 חודשים של 78.71 דולר, שמשתמע ממנו פוטנציאל עלייה של 22.5% מהמחיר הנוכחי. (ראו תחזיות האנליסטים ל-VUSG)
Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG)
VTWG נותנת למשקיעים חשיפה לחברות צמיחה בעלות שווי שוק קטן (Small Cap). זה תחום בשוק שרבים מהאנליסטים מאמינים שיכול להציג ביצועים טובים אם תנאי המימון והאשראי ימשיכו להשתפר במהלך השנה הקרובה. הקרן עוקבת אחרי מדד Russell 2000 Growth ומחזיקה יותר מ-1,100 מניות במגזרים כמו בריאות, תוכנה, תעשייה ועסקי מוצרי צריכה מחזוריים.
אחד מיתרונות הקרן המרכזיים הוא יחס דמי הניהול הנמוך מאוד שלה – רק 0.06%, בהתאם לפילוסופיית העלויות הנמוכות הרחבה של וואנגרד.
לפי נתוני האנליסטים של TipRanks על אחזקות הקרן, ל-VTWG יש כיום תחזית ל-12 חודשים של 323.79 דולר, שמשקפת פוטנציאל עלייה של כ-21% מרמות המסחר האחרונות. (ראו תחזיות האנליסטים ל-VTWG)
Vanguard Health Care ETF (VHT)
Vanguard Health Care ETF נותנת חשיפה לחברות תרופות, פירמות ביוטכנולוגיה, יצרניות ציוד רפואי, מבטחות בריאות ומפעילי שירותי בריאות. מגזר הבריאות נחשב לאחד המגזרים היציבים יותר בשוק, משום שהביקוש למוצרים ולשירותים רפואיים נשאר יחסית יציב, בלי קשר משמעותי למצב הכללי של הכלכלה.
ל-VHT יחס דמי ניהול של רק 0.09%, מה שהופך אותה לאחת מקרנות הסל הזולות יותר במגזר הבריאות בקרב קרנות סקטוריאליות גדולות ומפוזרות. הקרן מחלקת דיבידנדים מדי רבעון, כאשר התשואה הנוכחית שלה עומדת על 1.73%.
האחזקות הגדולות ביותר בקרן כוללות את אלי לילי (LLY), ג’ונסון & ג’ונסון (JNJ), AbbVie (ABBV), Merck (MRK) ו-UnitedHealth Group (UNH). החברות האלה נהנות ממגמות שונות, החל מביקוש לתרופות לירידה במשקל ועד חדשנות רפואית ודמוגרפיה של אוכלוסייה מזדקנת.
על בסיס תחזיות האנליסטים למניות הבסיס בקרן, ל-VHT יש כיום מחיר יעד ממוצע ל-12 חודשים של 339.94 דולר, שמשתמע ממנו פוטנציאל עלייה של כ-25% – פוטנציאל התשואה הגבוה ביותר מבין שלוש קרנות וואנגרד שנדונו למעלה. (ראו תחזיות האנליסטים ל-VHT)
