3 קרנות סל דיבידנד מובילות של ג׳יי פי מורגן שמציעות מעל 6% הכנסה פסיבית ב‑2026
- שלוש קרנות סל של ג׳יי פי מורגן — JEPQ, JEPI ו‑JPHY — מציעות כיום תשואות דיבידנד חודשיות של מעל 6%, עם ניהול נכסים משמעותי ויחסי הוצאות של 0.35%–0.45%.
- JEPQ ו‑JEPI מספקות הכנסה גבוהה באמצעות אסטרטגיות מניות עם שכבת אופציות וחשיפה לנאסד"ק‑100 או S&P 500, בעוד ש‑JPHY מספקת הכנסה יציבה דרך תיק אקטיבי של אג"ח קונצרניות בדירוג מתחת לדירוג השקעה.
קרנות הסל מבוססות הדיבידנד של ג׳יי פי מורגן (JPM) ממשיכות למשוך משקיעים שמחפשים הכנסה, כאשר חלק מהקרנות מציעות תשואות שעולות בהרבה על 6%, תוך שמירה על פיזור. לפי כלי ההשוואה של TipRanks, שלוש קרנות סל של ג׳יי פי מורגן בולטות בפוטנציאל ההכנסה שלהן ומציעות כיום תשואות מעל 6%: J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ), JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI), ו‑JPMorgan Active High Yield ETF (JPHY).
בואו נבחן את קרנות הסל האלה לעומק.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)
קרן הסל JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ) שואפת לספק הכנסה חודשית וחשיפה לשוק המניות, עם תנודתיות נמוכה יותר ממדד נאסד"ק‑100. היא עושה זאת על ידי השקעה במניות מדד נאסד"ק‑100 ושימוש באסטרטגיית אופציות חופפות (מכירת אופציות קול) כדי ליצור תזרים מזומנים נוסף. לקרן יש יחס הוצאות של 0.35%.
JEPQ מציעה תשואת דיבידנד של 10.49%, כאשר ההכנסה מחולקת מדי חודש. הקרן מנהלת נכסים בהיקף של כ‑37.79 מיליארד דולר, ומתאימה למשקיעים שמחפשים הכנסה גבוהה מתיק שמורכב בעיקר ממניות טכנולוגיה.
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)
קרן הסל JPMorgan Equity Premium Income (JEPI) נועדה להציע הכנסה חודשית וחשיפה לשוק המניות, עם תנודתיות נמוכה יותר ממדד S&P 500 (SPX). כמו JEPQ, היא משתמשת באסטרטגיית מניות הגנתית בשילוב מכירת אופציות כדי לייצר הכנסה. לקרן יש יחס הוצאות של 0.35%.
JEPI מציעה תשואת דיבידנד של 8.33%, עם תשלומי הכנסה חודשיים. הקרן מנהלת כ‑45.63 מיליארד דולר בנכסים, ומהווה אפשרות חזקה למשקיעים שמחפשים איזון בין הכנסה גבוהה ויציבה לבין חשיפה רחבה לשוק המניות.
JPMorgan Active High Yield ETF (JPHY)
קרן הסל JPMorgan Active High Yield (JPHY) מספקת חשיפה לאיגרות חוב קונצרניות בדירוג גבוה‑תשואה (High Yield) הנקובות בדולר ארה"ב. באמצעות ניהול אקטיבי של תיק אג"ח בדירוג "מתחת לדירוג השקעה" (below-investment-grade), הקרן שואפת למקסם את ההכנסה, תוך ניהול סיכון האשראי. לקרן יש יחס הוצאות של 0.45%.
JPHY מציעה תשואת דיבידנד של 6.07%, עם תשלומי הכנסה חודשיים. הקרן מנהלת כ‑2.19 מיליארד דולר בנכסים, והיא מתאימה למשקיעים שמחפשים הכנסה יציבה דרך שוק איגרות החוב הקונצרניות, ולא דרך אסטרטגיות מבוססות מניות.
