USRT לעומת ICF לעומת RWR: איזה ETF נדל"ן סיפק את התשואה הגבוהה ביותר בחמש השנים האחרונות?
- כל שלושת ETFs הנדל"ן – USRT, ICF ו-RWR – משקיעים ב-REITs בארה"ב, רשומים בדירוג אנליסטים של "קנייה מתונה" ומציגים תשואות דומות מתחילת השנה (סביב 6%) עם אפסייד חזוי של כ-14%–15%.
- USRT מוביל בתשואה מצטברת לחמש שנים (כ-16%) וגובה את דמי הניהול הנמוכים ביותר (0.08%) מבין שלוש הקרנות, לעומת 11% ב-ICF (0.32% דמי ניהול) וכ-10.48% ב-RWR (0.25% דמי ניהול).
מכירות הבתים הממתינים בארה"ב עלו בפברואר, כאשר ריביות המשכנתא שנמצאות בשפל של מספר שנים ממשיכות לתמוך בנדל"ן כהשקעה אטרקטיבית.
כדי לעזור למשקיעים לנווט בשוק ולחפש תשואות, המאמר משתמש בכלי ה-ETFs הטובים ביותר לנדל"ן של TipRanks כדי להאיר זרקור על שלושה ETFs נדל"ן בעלי תשואות מובילות בחמש השנים האחרונות. אלה הם איי-שרס קור יו.אס ריט ETF (USRT), איי-שרס כהן & סטירס ריט ETF (ICF), ו-SPDR דאו ג'ונס ריט ETF (RWR).
איי-שרס קור יו.אס ריט ETF (USRT)
USRT משקיע בקרנות השקעה בנדל"ן (REITs), במטרה לתת לבעלי היחידות חשיפה לנכסי נדל"ן מניבים בארה"ב.
הקרן מנהלת כיום כ-3.58 מיליארד דולר בנכסים, עם יחס דמי ניהול שנתי של 0.08%. מאז תחילת השנה USRT עלתה ב-6%, ובסביבות 16% בחמש השנים האחרונות.
נכון לעכשיו USRT מדורגת "קנייה מתונה" (Moderate קניה) על ידי האנליסטים, ומחיר היעד הממוצע שלה, 67.18 דולר, מרמז על אפסייד של כ-14%.
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF)
ICF גם כן מתמקד ב-REITs ושואף לאותה מטרה – לספק לבעלי היחידות חשיפה לנדל"ן בארה"ב. עם 2.04 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים, הקרן קטנה בהרבה בהשוואה ל-USRT, אך גדולה מהקרן שתודגש בהמשך, RWR.
יחד עם זאת, מתוך השלישייה, ICF גובה את יחס דמי הניהול השנתי הגבוה ביותר – 0.32%.
מבחינת ביצועים, הקרן עלתה ביותר מ-6% מתחילת השנה, וטיפסה בכ-11% בחמש השנים האחרונות. גם ICF מדורגת כיום "קנייה מתונה" על ידי האנליסטים, כאשר מחיר היעד הממוצע שלה, 70.74 דולר, משקף אפסייד של כ-15%.
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR)
RWR חולקת את אותה מטרה כמו ה-ETFs האחרים שמודגשים במאמר, והיא גם מתמקדת ב-REITs. ה-ETF משיג זאת באמצעות מעקב אחר מדד Dow Jones U.S. Select REIT. מדד ייחוס זה עוקב אחר ביצועי קרנות REIT סחירות, המשמשות כתחליף להשקעה ישירה בשוק הנדל"ן האמריקאי.
עם זאת, RWR היא הקטנה מבין שלוש הקרנות שמופיעות במאמר. היא מנהלת כיום כ-1.75 מיליארד דולר בנכסים, עם יחס דמי ניהול שנתי נמוך יחסית של 0.25%.
מחיר הקרן RWR קפץ בכ-6% מתחילת השנה וב-10.48% בחמש השנים האחרונות. ה-ETF מדורג גם הוא כיום "קנייה מתונה" ומציע אפסייד של כ-14% על בסיס מחיר יעד ממוצע של 114.44 דולר.
סיכום
איי-שרס קור יו.אס ריט ETF (USRT) סיפקה את התשואה החזקה ביותר בחמש השנים האחרונות, תוך שהיא מציעה אפסייד שנמצא בערך בקו אחד עם הקרנות האחרות. ל-USRT יש גם את יחס דמי הניהול השנתי הנמוך ביותר מבין שלוש הקרנות.