3 קרנות סל אג"ח מובילות למשקיעים המחפשי־ת הכנסה בתקופת תנודתיות
- הכתבה מציגה שלוש קרנות סל אג"ח כדרך לקבלת הכנסה יציבה בתקופה של תנודתיות בשוק המניות: איטון ונס טוטל ריטרן בונד (EVTR), PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index (CORP) ו‑Xtrackers USD High Yield Corporate Bond (HYLB).
- שלוש קרנות הסל מציעות תשואות דיבידנד אטרקטיביות, כאשר EVTR מניבה כ‑4.55%, CORP מניבה כ‑4.8% ו‑HYLB מניבה כ‑6.37%, לצד פיזור בין סוגי אג"ח, סקטורים ומועדי פדיון שונים לניהול סיכון ותשואה.
בעוד משקיעים מתמודדים עם תנודתיות בשוק המניות על רקע עליית המתח בין ארה"ב לאיראן, הם יכולים להוסיף לתיקים שלהם קרנות סל אג"ח (ETFs) כדי להבטיח הכנסה יציבה. קרנות סל אג"ח מציעות את היתרון של פיזור בעלות נמוכה. כאן נבחן שלוש קרנות סל אג"ח עם תשואות דיבידנד אטרקטיביות: קרן הסל של איטון ונס טוטל ריטרן בונד (EVTR), קרן הסל PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index (CORP), וקרן הסל Xtrackers USD High Yield Corporate Bond (HYLB).
כלי השוואת ה‑ETF של TipRanks מציג מבט מהיר על קרנות סל אלו לפי מדדים מרכזיים.
קרן סל איטון ונס טוטל ריטרן בונד (EVTR)
קרן הסל EVTR מעניקה חשיפה לתמהיל מגוון של ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה בדירוג השקעה (Investment Grade), יחד עם השקעות הזדמנותיות בניירות ערך בעלי הכנסה קבועה בעלי תשואה גבוהה יותר. EVTR מספקת הקצאה אסטרטגית בין סקטורים ומנפיקים שונים. כך היא מחזקת את העמידות שלה מול תנודתיות בשווקים, והופכת לבחירה מתאימה למי שרוצה לחזק את התיק ברכיב הכנסה קבועה אמין ורב‑תכליתי.
מעניין לציין שקרן הסל EVTR חילקה דיבידנדים של 2.341 דולר למניה בשנה החולפת. היא מציעה תשואה אטרקטיבית של 4.55%.
Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP)
קרן הסל CORP מעניקה חשיפה לאג"ח תאגידיות בדירוג השקעה, נקובות בדולרים אמריקאיים, עם לפחות שנה אחת שנותרה עד למועד הפדיון הסופי. ההקצאה האסטרטגית של הקרן בין אג"ח לטווח קצר, בינוני וארוך מאפשרת לה לנהל ביעילות את סיכון הריבית, ובמקביל לנסות למקסם את פוטנציאל התשואה.
קרן הסל CORP חילקה דיבידנדים של כ‑4.69 דולר למניה בשנה החולפת. היא מציעה תשואת דיבידנד של 4.8%.
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB)
קרן הסל HYLB עוקבת אחר מדד Solactive USD High Yield Corporates Total Market, ושואפת לספק תשואות נאות באמצעות חשיפה לסקטור האג"ח בעלות תשואה גבוהה. סקטור זה מוכר ככזה שמציע פוטנציאל להכנסה גבוהה יותר לעומת אג"ח תאגידיות בדירוג השקעה מסורתי.
עם דיבידנדים של יותר מ‑2.3215 דולר למניה שחולקו במהלך השנה החולפת, קרן הסל HYLB מציעה תשואה של 6.37%.
