"דרך פשוטה": תעודת הסל CHAT היא דרך טובה לקבל חשיפה רחבה ל-AI, אומר המשקיע
- תעודת הסל Roundhill Generative AI and Technology (CHAT) מציעה דרך פשוטה לקבל חשיפה רחבה למניות AI מובילות כמו אלפבית, אנבידיה, מיקרון ואמזון, והניבה מאז מאי 2023 תשואה של כ-136%, הרבה מעל תשואת S&P 500 בתקופה זו.
- למרות הביצועים הגבוהים, לתעודה יש דמי ניהול גבוהים יחסית והיסטוריה קצרה שנבנתה בשנים חזקות במיוחד ל-AI, ולכן המשקיע אנתוני די פיציו ממליץ לא לרכז בה את כל ההשקעות אלא להשתמש בה כתוספת בתוך תיק מגוון הקיים שחסר בו חשיפה ל-AI.
עבור משקיעים שרוצים לקחת פוזיציה ארוכה על הטרנד של בינה מלאכותית (AI), האפשרויות יכולות להיות די מבלבלות. האם לחפש מניה "תכל'ס" שבונה את ה-GPU שמניעים את הטכנולוגיה, ספקית שירותי ענן שבה קורה ה"קסם", או ללכת חזק על אחת מאפשרויות תוכנת הארגון הרבות שכבשו את השוק בסערה?
מי שלא בטוח לאן ללכת, או שמעדיף לפזר את ההשקעה בין כמה "סלים", יכול למצוא את Roundhill Generative AI and Technology ETF ($CHAT) כאופציה מעניינת. לפחות כך סבור המשקיע אנתוני די פיציו.
"תעודת הסל Roundhill Generative AI and Technology היא דרך פשוטה עבור משקיעים לקנות תיק מלא של מניות AI מובילות", מסביר המשקיע.
די פיציו מציין שמעט יותר מ-20% מתיק תעודת הסל מורכב מכמה מהשמות הגדולים בשוק: אלפבית, אנבידיה, מיקרון ואמזון. מיותר לומר, הוא גם מוסיף שהחברות האלה נהנו מראלי מטורף בשנים האחרונות, מאז שהטירוף סביב ה-AI המריא.
זו חלק מהסיבה לכך שהתעודה השיגה תשואה מרשימה של 136% מאז הושקה במאי 2023. במובן הזה, CHAT הצליחה "למחוק" את התשואה של כ-60% במדד S&P 500 באותה תקופה, מדגיש די פיציו.
כמובן, לא הכול ורוד, מזהיר המשקיע, שמציין שיחס דמי הניהול של התעודה, 0.75%, גבוה משמעותית מזה של VOO של ואנגארד, שנועדה לשקף את S&P 500 וגובה 0.03% בלבד. למרות שזה אולי לא נשמע הרבה, די פיציו מודה שהעלויות האלה יכולות להצטבר לאורך זמן.
בנוסף, ל-CHAT עדיין אין היסטוריה מוכחת ארוכת-טווח, שכן היא עוד לא הגיעה אפילו לשלוש שנות פעילות. מעבר לזה, השנים האלה היו יוצאות דופן ברווחיות שלהן עבור תחום ה-AI, מה שאומר שעדיין לא ברור איך תעודת הסל תתמודד בתקופות קשות יותר. (לדוגמה, השנה CHAT ירדה כמעט ב-8%, כשחששות מבועת AI העיקו הן על חברות החומרה והן על חברות התוכנה.)
לכן די פיציו קורא למשקיעים לא להיסחף ולא לשים את כל הביצים בסל אחד הזה. יחד עם זאת, הוא כן חושב ששווה לשים בו לפחות חלק מהן.
"זה יכול להיות תוספת מצוינת לתיק הכולל תעודות סל אחרות ומניות בודדות, שלתיק הזה כיום אין חשיפה לגל ה-AI", מסכם די פיציו. (כדי לצפות בהיסטוריית הביצועים של אנתוני די פיציו, לחצו כאן)
הבהרה: הדעות המובעות במאמר זה הן של המשקיע המוצג בלבד. התוכן מיועד למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח עצמאי לפני ביצוע כל השקעה.