ענקית הפינטק Revolut מזנקת לשווי של 75 מיליארד דולר כשמשקיעים חדשים עומדים בתור להצטרף
- מכירה משנית של מניות עובדים משקפת ל-Revolut שווי של 75 מיליארד דולר — עלייה של 60% לעומת השנה שעברה; בסיס הלקוחות גדל והחברה הרחיבה את בורסת הקריפטו ל-30 מדינות ב-EEA.
- החברה מתכננת להאיץ התרחבות בינלאומית, בוחנת רכישת בנק בארה"ב וצפויה להנפיק השנה (כנראה בארה"ב); בבריטניה קיבלה זכות לרישיון אך עדיין ממתינה לאישור להעמיד הלוואות; לוח ההנפקות הכללי דליל החודש.
עיקרי הדברים
- מכירה משנית של מניות עובדים משקפת ל-Revolut שווי של 75 מיליארד דולר — עלייה של 60% לעומת קיץ שעבר (45 מיליארד). סבב 2021 העריך אותה ב-33 מיליארד; לחברה מעל 60 מיליון לקוחות פרטיים ויותר מ-500 אלף לקוחות עסקיים; בורסת הקריפטו Revolut X הורחבה ל-30 מדינות נוספות ב-EEA.
- החברה מתכננת להשתמש בכספים להאצת התרחבות בינלאומית, בוחנת רכישת בנק בעל רישיון ארצי בארה"ב, קיבלה זכות לרישיון בנקאי בבריטניה אך ממתינה לאישור להעמיד הלוואות; הנפקה עשויה לצאת לדרך השנה, כנראה בארה"ב; לוח ההנפקות הכללי דליל החודש.
ענקית הפינטק Revolut עשויה להתקרב להנפקה (IPO) לאחר שמכירת מניות של עובדים הצביעה על קפיצה גדולה בשוויה.
קפיצה בשווי
לפי דיווחים ב-Financial Times וב-Bloomberg, Revolut הודיעה היום לעובדים כי יורשו למכור עד 20% מהמניות שבידיהם כדי לפנות מקום למשקיעים אחרים.
העסקה משקפת לחברה שווי של 75 מיליארד דולר — עלייה של 60% לעומת הקיץ שעבר, אז מכירה משנית נוספת של מניות עובדים העריכה את הקבוצה ב-45 מיליארד דולר.
סבב גיוס ב-2021, בהובלת SoftBank ו-Tiger Global, העריך את החברה — שמציעה מגוון שירותים כמו בנקאות, חיסכון ומסחר במניות — בשווי 33 מיליארד דולר. כיום יש לה מעל 60 מיליון לקוחות פרטיים ברחבי העולם ולמעלה מ-500,000 לקוחות עסקיים.
בשנה שעברה היא הרחיבה את היקף הפעילות של בורסת ה-קריפטו שלה, Revolut X, כשהשיקה אותה ב-30 מדינות נוספות ברחבי האזור הכלכלי האירופי (EEA).
לפי המסמך שנצפה על ידי שני כלי התקשורת, ביצועי החברה ב-12 החודשים האחרונים 'הובילו לביקוש נוסף מצד משקיעים מהשורה הראשונה, חדשים וקיימים'.
התרחבות בינלאומית
מובן כי החברה תשתמש בכספים מהסבב האחרון כדי להאיץ את התרחבותה הבינלאומית. מעריכים שהיא בוחנת מהלך לרכישת בנק בעל רישיון ארצי בארה"ב.
בשנה שעברה, הקבוצה, שנוסדה על ידי Nikolay Storonsky ו-Vlad Yatsenko ב-2015, זכתה בזכות לרישיון בנקאי בבריטניה. עם זאת, היא עדיין ממתינה לאישור להעמיד הלוואות.
דובר Revolut אמר: 'כחלק מהמחויבות שלנו לעובדים, אנחנו מעניקים להם באופן קבוע הזדמנויות לנזילות. מכירה משנית של מניות עובדים מתבצעת כעת, ולא נפרט מעבר לכך עד להשלמתה'.
Revolut נתפסת כנעה לקראת הנפקה במהלך השנה, ככל הנראה בארה"ב.
'המהלך הזה מחזק את מעמדה כחברת הפינטק בעלת השווי הגבוה ביותר בבריטניה. זה יכול להיות סימן לכך שהחברה או תצא להנפקה בקרוב, או שהעובדים שלה נעשים חסרי סבלנות מהיעדר הנפקה ורוצים לממש את ההון שלהם בחברה במקום להמתין להנפקה', אמרה Kathleen Brooks, מנהלת המחקר ב-XTB. 'לא משנה מה הצעד הזה מסמן, זו בושה גדולה ש-Revolut אינה מתכננת להנפיק בבריטניה'.
אילו הנפקות נוספות בתכנון?
לפי לוח ההנפקות שלנו אין הרבה פעילות החודש שתלהיב משקיעים.
