מרסר אינטרנשיונל מודיעה על הסכם להבראה מחדש של מבנה ההון

מרסר אינטרנשיונל מודיעה על הסכם להבראה מחדש של מבנה ההון

דה פליי (TheFly)2 בנובמבר 2026

מרסר אינטרנשיונל (MERC) “הודיעה כי חתמה על הסכמי תמיכה בהסדר עם מחזיקים ביותר מ-87% מהסכום הנקוב הכולל של איגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 12.875%, שמועד פירעונן חל ב-2028, ושל איגרות החוב הבכירות בריבית של 5.125%, שמועד פירעונן חל ב-2029. בין המחזיקים נמנים גם חברי קבוצת אד-הוק של מחזיקי איגרות החוב, וכן מחזיקים ברוב המניות המונפקות של מניותיה הרגילות. הסכמי התמיכה בהסדר מפרטים את תנאיה של הבראה מחדש ומקיפה של מבנה ההון של החברה, שצפויה להפחית משמעותית את החוב של מרסר, להאריך את טווחי הפירעון שלה ולספק נזילות חדשה בהיקף משמעותי.” חואן קרלוס בואנו, מנכ”ל החברה, מסר: “עסקה זו היא צעד מכריע קדימה עבור מרסר, והיא תוצאה של משא ומתן ענייני ובתנאי שוק בין מרסר לבין קבוצות בעלי העניין המרכזיות. בתמיכת רוב מחזיקי איגרות החוב ובעלי המניות שלנו, אנו מיישמים מאזן חזק בהרבה ונזילות שתאפשר לנו להתמודד עם תנאי השוק והמצב הגיאופוליטי הנוכחיים בענפי העיסה והעץ. לאחר השלמת התהליך, נהיה בעמדה טובה יותר להשקיע בעסק שלנו ולהצמיח אותו. מדובר בהבראה מחדש של מבנה המאזן בלבד. המפעלים שלנו בגרמניה, בקנדה ובארצות הברית פועלים כרגיל, ואנו מצפים להמשיך לעמוד בהתחייבויות שלנו כלפי לקוחות, ספקים ועובדים במהלך העסקים הרגיל.”

\n\n\n\n