דלגו לתוכן

HCA הלת'קר מודיעה על הנפקה ציבורית מתוכננת של אגרות חוב בכירות

דה פליי (TheFly)2 בנובמבר 2026
HCA הלת'קר מודיעה על הנפקה ציבורית מתוכננת של אגרות חוב בכירות

HCA הלת'קר (HCA) הודיעה כי חברת הבת שלה, HCA Inc., מציעה להנפיק אגרות חוב בכירות, בכפוף לתנאי השוק ולשיקולים נוספים. התנאים הסופיים של אגרות החוב הבכירות, כולל מועד הפירעון, שיעור הריבית וסכום הקרן, ייקבעו בהתאם לתנאי השוק במועד התמחור. HCA Inc. מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה למטרות תאגידיות כלליות. אלה עשויות לכלול פדיון של כל סכום הקרן המצטבר, או חלק ממנו, בסך 1.2 מיליארד דולר, של אגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 4.500%, שמועד פירעונן בפברואר 2027; פירעון הלוואות שטרם נפרעו במסגרת תוכנית המסחר בניירות ערך מסחריים שלה, בהיקף של 8 מיליארד דולר; וכן פירעון כל הלוואה שטרם נפרעה במסגרת מסגרת האשראי הבכירה והלא מובטחת שלה. מיזוהו סקיוריטיז USA, ברקליס קפיטל, BofA סקיוריטיז ו-וולס פרגו סקיוריטיז משמשות כמנהלות החיתום המשותפות של ההנפקה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת, כולל חדשות מתפרצות שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

צפו במניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>