דלגו לתוכן

קונטקסטלוג'יק תרכוש את gChem ב-850 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)5 באוגוסט 2026
קונטקסטלוג'יק תרכוש את gChem ב-850 מיליון דולר

קונטקסטלוג'יק (LOGC) החזקות הודיעה כי התקשרה בהסכם סופי לרכישת חברת האחזקות של Gaylord Chemical וחברות הבת שלה מקרנות השקעה המנוהלות על ידי EagleTree Capital ומהמשקיעים השותפים שלהן. העסקה משקפת ל-gChem שווי פעילות של 850 מיליון דולר. עם השלמת העסקה, gChem תהפוך לפעילות התפעולית השנייה של קונטקסטלוג'יק, לאחר רכישת US Salt בפברואר. העסקה וההוצאות הנלוות צפויות להיות ממומנות באמצעות מימון הוני מחויב של עד 870 מיליון דולר, שעשוי להיות מקוזז באמצעות תמורות ממימון חוב ומהנפקת זכויות מוצעת, וכן באמצעות מימון חוב מחויב בהובלת Blackstone Credit & Insurance, הכולל הלוואת טווח של 250 מיליון דולר ומסגרת אשראי מתחדשת של 25 מיליון דולר. הנפקת הזכויות תקבל גיבוי מלא במחיר של 9.00 דולר ליחידה על ידי קונסורציום בהובלת Abrams Capital ו-BC Partners. עבור השנה המלאה שתסתיים ב-31 בדצמבר 2027, הפעילות המשולבת צפויה לייצר כ-95 מיליון עד 105 מיליון דולר של תזרים מזומנים חופשי. השלמת העסקה צפויה עד סוף 2026.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>