סופרנוס ואינדיביור מודיעות על מיזוג

סופרנוס ואינדיביור מודיעות על מיזוג

דה פליי (TheFly)3 באוגוסט 2026

סופרנוס פארמסוטיקלס (SUPN) ואינדיביור (INDV) פארמסוטיקלס (Nasdaq: INDV) התקשרו בהסכם סופי להתמזג בעסקת מיזוג שוויונית פטורה ממס, המבוססת כולה על מניות, כדי ליצור חברת ביו-פארמה מובילה ומגוונת בתחום מערכת העצבים המרכזית, או CNS, עם היקף פעילות משמעותי. הישות הממוזגת תיקרא סופרנוס ותיסחר ב-Nasdaq Global Market תחת סימול המניה “SUPN”. עם השלמת העסקה, ג'ק חטאר, נשיא ומנכ"ל סופרנוס פארמסוטיקלס, ישמש כנשיא, מנכ"ל וחבר בדירקטוריון של החברה הממוזגת, וטוני קינגסלי, חבר בדירקטוריון של אינדיביור, ישמש כיו"ר הדירקטוריון של החברה הממוזגת. עיקרי המיזוג כוללים: פורטפוליו מגוון ובהיקף רחב של תרופות לטיפול במחלות של מערכת העצבים המרכזית: לחברה הממוזגת יהיה פורטפוליו מסחרי של 11 תרופות מובחנות בתחומי הפסיכיאטריה, הנוירולוגיה וההתמכרות, כאשר מוצרי הצמיחה המרכזיים צפויים כיום להמשיך לצמוח גם לתוך שנות ה-2030; האצת צמיחה רווחית ויצירת תזרים מזומנים: החברה הממוזגת צפויה לייצר הכנסות נטו פרופורמה של 2.2 מיליארד דולר ו-EBITDA מתואם פרופורמה של 888 מיליון דולר. דירקטוריון החברה הממוזגת צפוי לכלול בסך הכול שמונה דירקטורים, בהם ארבעה דירקטורים מסופרנוס פארמסוטיקלס, כולל ג'ק חטאר, וארבעה דירקטורים מאינדיביור פארמסוטיקלס, כולל טוני קינגסלי כיו"ר הדירקטוריון. מטה סופרנוס פארמסוטיקלס ברוקוויל ישמש כמטה הגלובלי של החברה הממוזגת לאחר השלמת המיזוג. לפי תנאי ההסכם, שאושר פה אחד על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות, בעלי המניות של סופרנוס פארמסוטיקלס יקבלו 1.5401 מניות רגילות של אינדיביור פארמסוטיקלס עבור כל מניה של סופרנוס פארמסוטיקלס שבבעלותם. בעלי המניות של אינדיביור פארמסוטיקלס יקבלו דיבידנד מזומן מיוחד חד-פעמי בסכום כולל של 1.0 מיליארד דולר מיד לפני סגירת המיזוג. כדי לממן את הדיבידנד לבעלי המניות של אינדיביור פארמסוטיקלס, החברות הבטיחו התחייבות חוב של 650 מיליון דולר באמצעות מסגרת הלוואה לתקופה שסופקה על ידי Citibank N.A., ואת היתרה יממנו מהמזומנים הקיימים של החברה הממוזגת. עם השלמת העסקה, בעלי המניות של אינדיביור פארמסוטיקלס יחזיקו בכ-56.5% מהחברה הממוזגת, ובעלי המניות של סופרנוס פארמסוטיקלס יחזיקו בכ-43.5% מהחברה הממוזגת, על בסיס דילול מלא. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי, בכפוף לאישור בעלי המניות של שתי החברות, אישורים רגולטוריים ותנאי סגירה מקובלים. Cantor Fitzgerald & Co. משמשת כיועצת הפיננסית הראשית של סופרנוס פארמסוטיקלס. וולס פרגו שימשה גם כיועצת פיננסית נוספת לסופרנוס פארמסוטיקלס. Saul Ewing משמשת כיועצת המשפטית של סופרנוס פארמסוטיקלס ו-Morgan Lewis UK משמשת כיועצים משפטיים לסופרנוס פארמסוטיקלס בנוגע לסוגיות מסוימות בקנדה ובאיחוד האירופי. Jefferies ופייפר סנדלר & Co. משמשות כיועצות פיננסיות משותפות לאינדיביור ו-Goodwin Procter משמשת כיועצת המשפטית של אינדיביור. סיטי גם סיפקה ייעוץ פיננסי לאינדיביור, ו-Citibank מספקת מימון מחויב לתמיכה בעסקה.