אובר מודיעה על הצעת רכש של 41.50 אירו למניה עבור Delivery Hero

אובר מודיעה על הצעת רכש של 41.50 אירו למניה עבור Delivery Hero

דה פליי (TheFly)16 ביולי 2026

אובר (UBER) התקשרה בהסכם לשילוב עסקים עם Delivery Hero, מה שמרחיב את פלטפורמת הניידות והמשלוחים ל-99 שווקים בסך הכול, עם היקף הזמנות ברוטו משולב פרו פורמה של 236 מיליארד דולר ב-2025. לפי תנאי הצעת הרכש ההתנדבותית, אובר תציע לבעלי המניות של Delivery Hero תמורה במזומן של 41.50 אירו למניה, המשקפת שווי הון של 14.8 מיליארד דולר, או 13.7 מיליארד דולר לאחר התאמה לרכישות קודמות של מניות שביצעה אובר. Delivery Hero התקשרה גם בהסכם נפרד עם SSW Partners, חברת השקעות מניו יורק שהובילה השקעות חוצות גבולות לצד עסקים גלובליים. SSW תרכוש את העסקים של Delivery Hero ב-14 שווקים בסך הכול, במיוחד במקומות שבהם יש כבר חפיפה בין Uber Eats ל-Delivery Hero, בכפוף להשלמת הצעת הרכש של אובר ולתנאים מקובלים נוספים, בתמורה של כ-1.6 מיליארד דולר. אובר לא תרכוש שליטה על העסקים שיועברו ל-SSW, ו-SSW תוביל באופן עצמאי את התהליך לאיתור שותפים אסטרטגיים שימצבו את העסקים האלה בצורה הטובה ביותר להצלחה ארוכת טווח. העסקה כמעט מכפילה את מספר השווקים שבהם אובר תציע גם שירותי ניידות וגם שירותי משלוחים, מ-34 ל-58 שווקים. אובר תומכת באופן מלא בהתחייבויות ש-Delivery Hero נתנה לעובדים, והתחייבה לשמור על המטה של Delivery Hero ולא לבצע שינויים בכוח האדם שלה בברלין לפחות עד 2029. בנוסף, אובר התחייבה להשקיע 2 מיליארד אירו בגרמניה במהלך חמש השנים הקרובות. אובר תממן את הצעת הרכש באמצעות מזומנים קיימים במאזן שלה ומימון חוב חדש. אובר חתמה על מסגרת מימון גישור מחייבת של כ-14 מיליארד אירו. מסגרת הקצאת ההון הקיימת של אובר נותרת ללא שינוי, כולל המחויבות שלה להחזיר הון עודף לבעלי המניות באמצעות רכישה חוזרת של מניות. הצעת הרכש תהיה כפופה לרף קבלה מינימלי של 50% ועוד מניה אחת מהון המניות המונפק של Delivery Hero, וכן לתנאים נוספים מסוימים, כולל קבלת אישורים רגולטוריים מסוימים בתחום המיזוגים והפיקוח הפיננסי, שיפורטו במלואם במסמך ההצעה. לפני ההכרזה על הצעת הרכש, אובר החזיקה ישירות בכ-24.77% מהון המניות בעלות זכויות ההצבעה שהונפק של Delivery Hero, וכן בחשיפה כלכלית נוספת של כ-11.74% דרך נגזרי הון. Prosus חתמה על התחייבות בלתי חוזרת להיענות להצעה עם כל מניות Delivery Hero שבידיה, מה שמביא את סך האחזקה הכלכלית של אובר לכ-53%. אובר התחייבה שלא להתקשר בהסכם שליטה והעברת רווחים לתקופה של שלוש שנים. השלמת העסקה צפויה במחצית השנייה של 2027. מסמך ההצעה יוגש ל-BaFin לאישור ויפורסם בהתאם לחוק הגרמני לרכישת ניירות ערך ולהצעות רכש. תקופת ההיענות להצעת הרכש תחל עם פרסום מסמך ההצעה.