דלגו לתוכן

נובורו מתמחרת הנפקה פרטית בהיקף של 38.0 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)16 ביולי 2026
נובורו מתמחרת הנפקה פרטית בהיקף של 38.0 מיליון דולר

נובורו (BURU) הודיעה על תמחור של הנפקה ציבורית במתכונת best-efforts, שצפויה לייצר תמורה ברוטו של כ-38.0 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההשמה והוצאות נוספות הקשורות להנפקה. ההנפקה כוללת בסך הכול 244,372,984 מניות רגילות ו/או כתבי אופציה במימון מראש לרכישת מניות, יחד עם מניות נלוות של מניות בכורה מסדרה B. המחיר המשולב בהנפקה הציבורית הוא 0.1555 דולר לכל מניה רגילה ולמניית בכורה מסדרה B הנלווית, או 0.1554 דולר לכל כתב אופציה במימון מראש ולמניית בכורה מסדרה B הנלווית, המשקף את מחיר המימוש של 0.0001 דולר לכל כתב אופציה במימון מראש. המחיר המשולב של 0.1555 דולר בהנפקה הציבורית מייצג פרמיה של כ-30% לעומת מחיר הסגירה של 0.1199 דולר למניית נובורו ב-15 ביולי 2026. את ההנפקה הוביל משרד משפחתי יחיד מניו יורק, בהשתתפות משקיעים מוסמכים ידועים נוספים ומשרדי משפחות. ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 ביולי 2026 או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. Joseph Gunnar & Co., LLC משמשת כסוכן ההשמה הבלעדי של ההנפקה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>