דלגו לתוכן

Penguin Solutions מגישה בקשה למכירת שטרי חוב בכירים להמרה בהיקף של 650 מיליון דולר לפירעון ב-2031

דה פליי (TheFly)13 ביולי 2026
Penguin Solutions מגישה בקשה למכירת שטרי חוב בכירים להמרה בהיקף של 650 מיליון דולר לפירעון ב-2031

Penguin Solutions (PENG) הודיעה כי היא מתכוונת להציע שטרי חוב בכירים להמרה לפירעון ב-2031, בהיקף קרן כולל של 650 מיליון דולר, לרוכשים מוסדיים כשירים כפי שמוגדר בכלל 144A לפי חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן. במקביל להנפקה, החברה מצפה להיכנס להסכמי החלפה שינוהלו באופן פרטי עבור חלק משטרי החוב הבכירים להמרה הקיימים שלה לפירעון ב-2029 וב-2030. החברה גם מצפה להעניק לרוכשים הראשוניים של השטרות אופציה לרכוש, להסדרה בתוך תקופה של 13 ימים ממועד ההנפקה הראשונה של השטרות, ועד בכלל, שטרות נוספים בהיקף קרן כולל של עד 100 מיליון דולר.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>