Perfect נכנסת להסכם לעסקת הפיכה לפרטית

Perfect נכנסת להסכם לעסקת הפיכה לפרטית

דה פליי (TheFly)10 ביולי 2026

Perfect (PERF) התקשרה בהסכם ותוכנית מיזוג סופיים, מיום 10 ביולי, עם ProjectNY, חברה פטורה בערבון מוגבל שהתאגדה לפי חוקי איי קיימן ונמצאת בשליטתה של אליס צ'אנג. לפי ההסכם, ובכפוף לתנאיו, Merger Sub תתמזג עם החברה ולתוכה, כאשר החברה תישאר החברה השורדת לאחר המיזוג ותהפוך לחברה פרטית. בהתאם לתנאי הסכם המיזוג, במועד כניסת המיזוג לתוקף, כל מניה רגילה של החברה שהונפקה והייתה במחזור מיד לפני המועד הקובע, למעט המניות המוחרגות, המניות הממשיכות והמניות המתנגדות, כפי שמוגדר בהסכם המיזוג, תבוטל ותחדל מלהתקיים בתמורה לזכות לקבל 2.00 דולר במזומן למניה, ללא ריבית. התמורה למניה במיזוג מייצגת פרמיה של כ-48.1% לעומת מחיר הסגירה של מניות Class A הרגילות של החברה ב-17 במרץ, יום המסחר האחרון לפני הודעת החברה ב-18 במרץ על קבלת ההצעה הראשונית הלא מחייבת להפיכה לפרטית, וכן פרמיה של כ-39.6% לעומת מחיר הסגירה הממוצע המשוקלל לפי נפח המסחר של מניות Class A הרגילות של החברה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו להודעה זו. במקביל לחתימת הסכם המיזוג, Merger Sub חתמה על הסכמי הצבעה ותמיכה נפרדים עם אליס צ'אנג והישויות שבשליטתה GOLDEN EDGE, DVDonet.com ו-World Speed Company, וכן עם CyberLink International Technology. לפי הסכמים אלה, הצדדים בראשות היו"ר ו-CyberLink יצביעו בעד אישור הסכם המיזוג, תוכנית המיזוג והעסקאות הנלוות לו, כולל המיזוג, עם כל המניות הרגילות שהם מחזיקים בהן במישרין או בעקיפין. מניות רגילות אלה מייצגות כ-53.4% מסך הון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ-81.2% מסך כוח ההצבעה של החברה נכון למועד הסכם המיזוג. המיזוג צפוי להיות ממומן מהמזומנים הזמינים של החברה ושל החברות הבנות שלה. בעלי המניות הממשיכים לא יקבלו תמורה במזומן עבור המניות הממשיכות שלהם, שלא יבוטלו במסגרת המיזוג, ויישארו במחזור וימשיכו להתקיים כמניות רגילות של החברה השורדת במועד כניסת המיזוג לתוקף. דירקטוריון החברה, שפעל בהתאם להמלצה פה אחד של הוועדה המיוחדת של דירקטורים עצמאיים ונטולי עניין שהוקמה על ידי הדירקטוריון, אישר את הסכם המיזוג, את תוכנית המיזוג ואת העסקאות הנלוות לו, כולל המיזוג, והחליט להמליץ לבעלי המניות של החברה להצביע בעד אישורם. הוועדה המיוחדת ניהלה משא ומתן על תנאי הסכם המיזוג בסיוע היועצים הפיננסיים והמשפטיים שלה. המיזוג, שכעת צפוי להיסגר במהלך הרבעון האחרון של 2026, כפוף לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור הסכם המיזוג, תוכנית המיזוג והעסקאות הנלוות לו, כולל המיזוג, בהצבעה חיובית של לפחות שני שלישים מהקולות שהצביעו מחזיקי המניות הרגילות של החברה שנכחו והצביעו אישית או באמצעות מיופה כוח, כמעמד אחד, באסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. אם יושלם, המיזוג יביא לכך שהחברה תהפוך לחברה פרטית, מניות Class A הרגילות שלה לא ייסחרו עוד בבורסה לניירות ערך בניו יורק, ומניות Class A הרגילות של החברה והאופציות שלה ייגרעו מהרישום לפי חוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1934, כפי שתוקן.