קרוגר תרכוש את Giant Eagle תמורת 1.65 מיליארד דולר

קרוגר תרכוש את Giant Eagle תמורת 1.65 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)1 ביולי 2026

קרוגר (KR) ו-Giant Eagle הודיעו על הסכם סופי, שלפיו קרוגר תרכוש את Giant Eagle, קמעונאית מזון ובתי מרקחת בבעלות משפחתית עם מכירות שנתיות של כ-9 מיליארד דולר, 197 סופרמרקטים ו-11 בתי מרקחת עצמאיים בצפון אוהיו, מערב פנסילבניה, וירג'יניה המערבית, מרילנד ואינדיאנה. העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריון של קרוגר. במחיר רכישה של 1.65 מיליארד דולר, הכולל 1.25 מיליארד דולר במזומן ונטילת התחייבויות קיימות של כ-400 מיליון דולר, העסקה תואמת את הגישה הממושמעת של קרוגר להקצאת הון ואת המיקוד שלה ברכישות שבהן החברה יכולה לייצר ערך ברור ללקוחות, לעובדים ולבעלי המניות. קרוגר תממן את העסקה במזומן. לאחר השלמת העסקה, החברה מצפה לשמור על טווח היעד של יחס החוב הכולל נטו ל-EBITDA מתואם ברמה של 2.3-2.5. כחלק מהמחויבות של קרוגר לתשואת בעלי המניות, החברה מצפה לשמור על הדיבידנד שלה, בכפוף לאישור הדירקטוריון, להמשיך בתוכנית הרכישה החוזרת של מניות בהיקף 2 מיליארד דולר שעליה הודיעה בעבר, ולשמור על גמישות פיננסית כדי להשקיע בעדיפויות האסטרטגיות שלה ובעסקי הליבה. קרוגר מצפה שהעסקה תתרום לרווח המתואם למניה בדילול מלא בשנה המלאה השנייה לאחר הסגירה, לא כולל עלויות חד-פעמיות של העסקה והאינטגרציה. במסגרת קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים להשלמת העסקה, קרוגר ו-Giant Eagle מצפות לבצע מכירה של מספר מוגבל של חנויות Giant Eagle. העסקה צפויה להיסגר ב-2027, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ולתנאי סגירה מקובלים נוספים.