CopperTech מתכננת לתמחר 23.5 מיליון מניות בטווח של 16–18 דולר בהנפקה
CopperTech (CUX) Metals הודיעה על תחילת ה-Roadshow של החברה להנפקה הראשונית לציבור של 23,529,412 מניות רגילות. מחיר ההנפקה הצפוי יהיה בין 16.00 ל-18.00 דולר למניה. CopperTech גם צופה להעניק לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכוש עד 3,529,411 מניות נוספות של המניה הרגילה של החברה במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות ועמלות חיתום. CopperTech הגישה בקשה לרשום את המניה הרגילה שלה בבורסת ניו יורק תחת סמל המסחר “CUX.” סיטיגרופ וקאントור משמשים כמנהלי ספר מובילים משותפים בהנפקה המתוכננת. BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, TD Securities, סטיפל, William Blair ו-Needham & Company פועלים כחתמים מנהלים (Book Runners) בהנפקה המתוכננת, כאשר Roth Capital משמשת כמנהלת משותפת.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שזזות עם השוק. נסו עכשיו>>