יום הפתיחה: קוונטיניום בין הנפקות חזקות

יום הפתיחה: קוונטיניום בין הנפקות חזקות

ג'סיקה דה סה-מוטה8 ביוני 2026

שוק ההנפקות (IPO) שמר על המומנטום שלו בשבוע שעבר, עם כמה עסקאות שנקבעו במחיר גבוה יותר, הורחבו, ונפתחו מעל טווחי ההנפקה. קוונטיניום, Innio, Sunshine Silver Mining ו-Liftoff Mobile כולן יצאו להנפקה לציבור.

הנפקות ראשוניות ורישומים ישירים אחרונים:

• קוונטיניום (QNT) נפתחה ב-4 ביוני במחיר של 68 דולר. החברה תימחרה 28 מיליון מניות במחיר של 60.00 דולר. גודל העסקה הוגדל ל-28 מיליון מניות מ-26.5 מיליון, והמחיר נקבע מעל טווח היעד של 53.00-55.00 דולר. קוונטיניום היא חברת מחשוב קוונטי המציעה פלטפורמת פול-סטאק, שמיועדת להפוך מחשוב קוונטי ליישים בסביבות בעולם האמיתי.
• Innio (INIO) נפתחה ב-4 ביוני במחיר של 31.00 דולר. החברה תימחרה 13.5 מיליון מניות במחיר של 27.00 דולר. גודל העסקה הוגדל ל-13.5 מיליון מניות של מניות רגילות מ-7.5 מיליון מניות, והמחיר נקבע בקצה העליון של הטווח 24.00-27.00 דולר. Innio מתכננת, מייצרת ומתחזקת מערכות כוח עתירות ביצועים תחת המותגים Jenbacher ו-Waukesha.
• Sunshine Silver Mining & Refining (SSMR) נפתחה ב-4 ביוני במחיר של 15 דולר. החברה תימחרה 20 מיליון מניות במחיר של 13.50 דולר. העסקה נקבעה במחיר התחתון של הטווח 13.50-16.50 דולר. Sunshine מחזיקה ושולטת במכרה Sunshine, אותו היא מכנה "אחד ממשאבי הכסף הטהור בעלת האיכות הגבוהה ביותר בעולם."
• Liftoff Mobile (LFTO) נפתחה ב-4 ביוני במחיר של 25.10 דולר. החברה תימחרה 19 מיליון מניות במחיר של 23.00 דולר, מעל הטווח 20.00-22.00 דולר. Liftoff מפעילה "מנוע צמיחה ומוניטיזציה שנבנה עבור כלכלת האפליקציות במובייל." הפלטפורמה מבוססת ה-AI שלה, Cortex, מאחדת שיווק, קריאייטיב ומוניטיזציה כדי לספק ביצועים מדידים בקנה מידה לאורך מחזור החיים של האפליקציה, מציינת החברה.
• Applied Aerospace & Defense (AADX) נפתחה ב-3 ביוני במחיר של 20.75 דולר. היצרנית המתקדמת של מערכות קריטיות למשימה עבור חלל והגנה תימחרה את ההנפקה הראשונית שלה של 32.5 מיליון מניות של המניה הרגילה במחיר לציבור של 20.00 דולר למניה. העסקה תומחרה בתוך הטווח 18.00-21.00 דולר.

הנפקות SPAC אחרונות:

• FutureCorp Space Acquisition 1 (FTRA) נפתחה ב-5 ביוני במחיר של 10.07 דולר. חברת הצ׳ק הריק יכולה לחפש הזדמנות לרכישה בכל עסק או תעשייה או בכל שלב של התפתחות תאגידית, אך המיקוד העיקרי של החברה יהיה בחברות בכלכלת החלל הגלובלית ובתעשיות סמוכות, כולל ייצור חלל ושרשראות אספקת רכיבים, פלטפורמות שיגור, שירותים ומגורים במסלול, מחשוב וייצור במסלול, טלקומוניקציה מבוססת חלל ותצפית כדור הארץ, ופעילויות הקשורות להגנה.
• InterPrivate Investment Partners V (IPVV) נפתחה ב-4 ביוני במחיר של 9.93 דולר. Cantor Fitzgerald משמשת כמנהלת הספרים (book-running manager) הבלעדית להנפקה.
• AmperCap Acquisition (APMC) נפתחה ב-3 ביוני במחיר של 9.97 דולר. המיקוד העיקרי של חברת הצ׳ק הריק יהיה בחברות שוק ביניים בארצות הברית ובמקסיקו או עם קשרים אסטרטגיים אליהן, עם מודלי עסק scalable, יסודות חזקים והזדמנויות ברורות להאיץ צמיחה באמצעות תמיכה אסטרטגית ופיננסית.
• Aeon Acquisition I (AESP) נפתחה ב-3 ביוני במחיר של 10.05 דולר. Chardan משמשת כחתמת מובילה להנפקה. D. Boral Capital משמשת כחתמת-משנה מובילה, ו-Brookline Capital Markets משמשת כמנהלת-משנה להנפקה.
• Keystone Acquisition (KEYY) נפתחה ב-3 ביוני במחיר של 10.01 דולר. חברת הצ׳ק הריק יכולה לחפש מיזוג עסקי התחלתי בכל סקטור או אזור גיאוגרפי, אך בתחילה היא מתכוונת להתמקד בהזדמנויות בסקטורים בעלי צמיחה גבוהה הקשורים לחדשנות בפיתוח התעשייתי בארה"ב, עם דגש על מעבר לאנרגיה ירוקה ומינרלים קריטיים, בניית ספינות והנדסה ימית, שבבים ואלקטרוניקה מתקדמת, תשתית דיגיטלית ומרכזי נתונים, ונכסים דיגיטליים ואוצרות קריפטו.
• Tribeca Strategic Acquisition Corp. (BID) נפתחה ב-29 במאי במחיר של 9.97 דולר. חברת הצ׳ק הריק יכולה לחפש מיזוג עסקי התחלתי בכל עסק, סקטור תעשייתי או מיקום גיאוגרפי, אך מתכוונת להתמקד בזיהוי יעד למיזוג עסקי בתחומי תוכנה, טכנולוגיה, בינה מלאכותית, נכס דיגיטלי, אנרגיה נקייה וסקטורים נוספים בעלי צמיחה גבוהה.
• Disciplined Growth Acquisition (DGAC) נפתחה ב-27 במאי במחיר של 9.98 דולר. היחידות של החברה רשומות בבורסת ניו יורק תחת הסימול "DGACU". לאחר שהניירות המרכיבים את היחידות יתחילו להיסחר בנפרד, מניות ה-Class A הרגילות והזכויות צפויות להיות רשומות ב-NYSE תחת הסימולים "DGAC" ו-"DGACR" בהתאמה. Maxim Group משמשת כמנהלת הספרים (book-running manager) הבלעדית להנפקה.

ביצועים: מחירים נכון לשעה 11:00 בבוקר (ET) ביום שני, 8 ביוני – 

• קוונטיניום – עלייה של כ-9% ל-61.19 דולר;
• Innio – עלייה של יותר מ-6% ל-34.20 דולר;
• Sunshine Silver Mining & Refining – עלייה של 1% ל-14.21 דולר;
• Liftoff Mobile – עלייה כמעט 3% ל-27.64 דולר;
• Applied Aerospace & Defense – עלייה של יותר מ-6% ל-18.67 דולר. 

הנפקות אחרונות למעקב: Cerebras (CBRS), GMR Solutions (GMRS), Fervo Energy (FRVO), EagleRock (EROK) ו-Blackstone Digital (BXDC) כבר מתחילות לקבל סיקור, בעוד Exyn Technologies (EXYN), Micware (MWC), AIAI החזקות (AIAI) ו-Vida Global (VIDA) נמנות עם המניות שעשויות לקבל סיקור חדש השבוע, כאשר תקופות השקט של הבנקים שתחתמו את ההנפקות שלהן יסתיימו.

הנפקות צפויות: הנפקות ראשוניות ורישומים ישירים צפויים כוללים את SpaceX (SPCX), Bending Spoons (BSP), Kardigan (KARD), Inspire Brands, ו-Tarsier Pharma (TARX).

לחצו כאן כדי לראות את לוח ההנפקות (IPO) הקרובות ב-TipRanks.

• SpaceX הגישה רשמית את טופס S-1 ל-SEC כדי לרשום את מניות ה-Class A הרגילות שלה בנאסד"ק תחת סימול המסחר SPCX. צפויה להיות ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה. החברה מכוונת לגייס עד 80 מיליארד דולר בשווי העולה על 2 טריליון דולר. בינתיים, Isla Binnie ו-Echo Wang מ-Reuters דיווחו שלהנפקת ה-IPO שלה, SpaceX משכה ביקוש משקיעים של 150 מיליארד דולר, פי שניים מ-75 מיליארד הדולר שביקשה לגייס. 
• Bending Spoons, חברת טכנולוגיה שהעסקים המרכזיים שלה כוללים את AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Harvest, komoot, Remini, StreamYard, Vimeo ו-WeTransfer, מודיעה כי הגישה בפומבי טיוטת תשקיף בטופס F-1 לוועדת ניירות הערך האמריקנית (SEC) הנוגע להנפקה ראשונית מוצעת של מניות רגילות שלה. מועד ההנפקה, מספר המניות שיוצעו וטווח המחיר להנפקה המוצעת טרם נקבעו. Bending Spoons הגישה בקשה לרשום את מניותיה הרגילות ב-Nasdaq Global Select Market תחת סימול המסחר "BSP." 
• Kardigan הגישה בקשה להנפקה ראשונית של מניות המניה הרגילה שלה. החברה הגישה בקשה לרשום את המניה הרגילה שלה ב-Nasdaq Global Market תחת הסימול "KARD." JP Morgan, Jefferies, Leerink Partners ו-TD Cowen משמשים כחתמים להנפקה.
• Inspire Brands הודיעה כי הגישה באופן חסוי טיוטת תשקיף בטופס S-1 לוועדת ניירות הערך והבורסות (SEC) בקשר להנפקה ראשונית מוצעת של המניה הרגילה שלה. Inspire Brands מצפה להשתמש בתמורת הנטו מההנפקה המוצעת כדי לפרוע חוב קיים במסגרת מתקן ההלוואה לטווח ארוך שלה ולשלם עמלות והוצאות הקשורות להנפקה.
• Tarsier Pharma . הגישה בקשה להנפקה ראשונית של מניות רגילות שלה והגישה בקשה לרשום את המניות הרגילות שלה ב-NYSE American תחת הסימול "TARX". בתשקיף נכתב: "Tarsier Pharma מפתחת את TRS01 ו-TRS02, מועמדי מוצר חדשניים המבוססים על dazdotuftide, מולקולה חדשה עם מנגנון פעולה חדש עבור דלקת הענבייה (uveitis) וגלאוקומה הקשורה לדלקת הענבייה. אנו מנסים להתמודד עם הזדמנות שוק משמעותית ולא מסופקת, ועבדנו בצמוד ל-FDA על אסטרטגיית הפיתוח הקליני שלנו, כולל הסכם Special Protocol Assessment לניסוי המכריע המתוכנן שלנו… אף שאנו עדיין בתחילת הדרך, אני מאמין שיש לנו את הטכנולוגיה, את הצוות, את המשמעת ואת ההתמדה הנדרשות כדי לבנות חברה שתתקיים לאורך זמן."

"Opening Day" היא סדרת כתבות חוזרת של The Fly על הנפקות ראשוניות אחרונות, הביצועים שלהן והנפקות צפויות.