דלגו לתוכן

SU Group החזקות מודיעה על תמחור הנפקה ציבורית בהיקף של 6 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)12 במאי 2026
SU Group החזקות מודיעה על תמחור הנפקה ציבורית בהיקף של 6 מיליון דולר

SU Group החזקות (SUGP) הודיעה כי קבעה את מחיר ההנפקה הציבורית של ניירות הערך המפורטים להלן, עבור תקבולים ברוטו מצטברים לחברה בהיקף של 6 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות הסוכנים והוצאות נוספות מוערכות שהחברה תישא בהן. ההנפקה כוללת 3 מיליון יחידות, כאשר כל יחידה כוללת (i) כתב התחייבות מוקדם (pre-funded warrant) אחד לרכישת מניה רגילה מסוג A אחת, ו-(ii) שני כתבי התחייבות לתקופה של עשרים וחמישה חודשים, כאשר כל כתב התחייבות מזכה ברכישת מניה רגילה מסוג A אחת. החברה מציעה כל יחידה במחיר הנחה ציבורי משוער של 2.00 דולר ליחידה. כל אחד מן הכתבי התחייבות יהיה ניתן למימוש מיידי למניה רגילה מסוג A אחת, במחיר מימוש של 5.50 דולר למניה. סגירת ההנפקה צפויה להתבצע ביום 13 במאי או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. WallachBeth Capital, LLC משמשת כסוכנת ההצבה הבלעדית להנפקה. Nauth LPC משמשת כיועצת ניירות ערך בארה"ב לחברה, ו-Hunter Taubman Fischer & Li LLC משמשת כיועצת ניירות ערך בארה"ב ל-WallachBeth Capital, LLC.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות שוק בזמן אמת המניעות את השוק. נסו עכשיו >>