דלגו לתוכן

דלק לוג'יסטיקס מודיעה על הצעת הנפקה מתוכננת של אג"ח בכירות בהיקף 800 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)4 במאי 2026
דלק לוג'יסטיקס מודיעה על הצעת הנפקה מתוכננת של אג"ח בכירות בהיקף 800 מיליון דולר

דלק לוג'יסטיקס פרטנרס (DKL), יחד עם Delek Logistics Finance Corp., חברת בת של דלק לוג'יסטיקס, מתכוונות להציע אג"ח בכירות בסך נקוב כולל של 800 מיליון דולר, שיפרעו בשנת 2034, בהנפקה פרטית לרוכשים כשירים, בכפוף לתנאי השוק. דלק לוג'יסטיקס מתכוונת להשתמש בתמורת נטו מההנפקה כדי לרכוש מחדש את כל איגרות החוב הבכירות הלא-מסולקות בריבית 7.125% שמועד פירעונן ב-2028, במסגרת הצעת הרכש (Tender Offer) שהוכרזה בו-זמנית לגבי איגרות חוב אלה כמפורט במסמך זה, או כדי לפדות כל איגרות חוב לשנת 2028 שיישארו במחזור לאחר השלמת הצעת הרכש, כדי לפדות חלק מאיגרות החוב הבכירות הלא-מסולקות בריבית 8.625% שמועד פירעונן ב-2029, ולשלם פרמיות, עמלות והוצאות הקשורות לאמור לעיל. אנו מתכוונים להשתמש בכל יתרת תמורת נטו שתישאר לצורכים תאגידיים כלליים.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות שוק פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>>

ראו את מניות החמות של בעלי העניין באתר TipRanks >>