אדוונטג' סולושנס מודיעה על תוצאות מוקדמות של הצעת החלפת האג"ח
אדוונטג' סולושנס (ADV) הודיעה על התוצאות המוקדמות של הצעת ההחלפה, שהוכרזה בעבר, על ידי החברה הבת העקיפה שלה Advantage Sales & Marketing. במסגרת ההצעה מוצע להחליף כל אחת ואחת מאגרות החוב הבכירות המובטחות של החברה בריבית 6.50% לפירעון ב‑2028, בשילוב של אגרות החוב הבכירות המובטחות החדשות של החברה בריבית 9.000% לפירעון ב‑2030 ומזומן. במקביל מתקיימת גם בקשת הסכמה (Consent Solicitation) הקשורה לכך, לאימוץ הצעות לתיקונים מסוימים לשטר הנאמנות המסדיר את אגרות החוב הקיימות, במטרה לבטל כמעט את כל האמות המידה החיוביות והשליליות, החובות לביצוע הצעות רכש חובה, הוראות שינוי שליטה והוראות אירועי חדלות פירעון, ולהסיר הוראות נוספות מסוימות הכלולות בשטר הנאמנות של אגרות החוב הקיימות. בנוסף, הכוונה היא לסיים את הערבויות שניתנו על ידי החברות הבנות הערבות לאגרות החוב הקיימות ולשחרר את כל הבטוחות המשעבדות את אגרות החוב הקיימות. הצעת ההחלפה ובקשת ההסכמה מתבצעות בהתאם, ותחת התנאים שנקבעו, בחוברת ההצעה הסודית ובמסמך בקשת ההסכמה, מתאריך 9 בפברואר. נכון לשעה 17:00 ב‑23 בפברואר 2026, ובהתבסס על מידע שסיפקה חברת Global Bondholder Services Corporation, שמשמשת כסוכן ההחלפה וכסוכן המידע עבור הצעת ההחלפה ובקשת ההסכמה, מחזיקים הגישו באופן תקף להצעה אגרות חוב קיימות בסכום קרן מצטבר של 589,883,000 דולר. סכום זה מייצג יותר מ‑99% מסך הערך הנקוב המצטבר של אגרות החוב הקיימות שבמחזור, והם גם מסרו את הסכמותיהם לתיקונים המוצעים, לשחרור הערבים ולשחרור הבטוחות. בהתאם לכך, התקבלו ההסכמות הנדרשות לתיקונים המוצעים, לשחרור הערבים ולשחרור הבטוחות.
פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>