אייטרון מודיעה על הנפקת אג"ח להמרה בכירה בהיקף 600 מיליון דולר
אייטרון (ITRI) מתכוונת לפתוח בהצעה פרטית, בכפוף לתנאי שוק ותנאים נוספים, של איגרות חוב בכירות להמרה בסכום נקוב כולל של 600 מיליון דולר, לפירעון בשנת 2032, לאנשים שלדעתה הם משקיעים מוסדיים כשירים, בהתאם לכללי רול 144A תחת חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן. החברה מתכוונת להעניק לרוכשים הראשוניים של האג"ח אופציה לרכוש, במסגרת סגירה במהלך תקופה של 13 ימים שמתחילה, וכוללת, את היום הראשון שבו מונפקות האג"ח, סכום נקוב נוסף של 90 מיליון דולר באג"ח. תנאי האג"ח, כולל שיעור הריבית, יחס ההמרה ההתחלתי ותנאים נוספים, ייקבעו במועד תמחור ההנפקה. בקשר עם תמחור האג"ח, החברה מצפה להיכנס לעסקאות "קאפ קול" (capped call) הנסגרות במשא ומתן פרטי עם אחד או יותר מהרוכשים הראשוניים או מהשותפים שלהם ו/או עם מוסדות פיננסיים אחרים. עסקאות הקאפ קול צפויות, באופן כללי, לצמצם את הדילול האפשרי במניות הרגילות של החברה במקרה של המרת האג"ח ו/או לקזז תשלומי מזומן שהיא תידרש לשלם מעבר לסכום הנקוב של האג"ח שהומרו, לפי העניין, אם מחיר השוק של המניה הרגילה יהיה גבוה ממחיר המימוש של עסקאות הקאפ קול, כאשר צמצום ו/או קיזוז זה כפופים לתקרת מחיר. אם הרוכשים הראשוניים יממשו את האופציה שלהם לרכוש אג"ח נוספות, החברה רשאית להיכנס לעסקאות קאפ קול נוספות עם הצדדים לעסקאות הקאפ קול.
פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שזזות עם השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב‑TipRanks >>