Graham רוכשת את FlackTek Manufacturing ו-FlackTek Sales תמורת 35 מיליון דולר
- Graham רכשה 100% מהון המניות של FlackTek תמורת 35 מיליון דולר, ששולמו ברובם במזומן וחלקם במניות, ו-FlackTek תפעל כחברה בת בבעלות מלאה שתישאר עם המטה בקולורדו ואתר נוסף בקרוליינה הדרומית.
- בנוסף למחיר הרכישה הבסיסי, FlackTek עשויה לקבל עד 25 מיליון דולר נוספים במזומן על פני ארבע שנים בהתאם לעמידה ביעדי EBITDA מתואם הולכים וגדלים, כאשר מחיר הרכישה משקף מכפיל של כ-12 על ה-EBITDA המתואם הצפוי לשנת 2026.
Graham (GHM) הודיעה על רכישת FlackTek Manufacturing ו-FlackTek Sales. FlackTek תפעל כחברה בת בבעלות מלאה של Graham Corporation, ותשמור על המטה שלה בלואיסוויל, קולורדו, עם אתר נוסף בגרינוויל, קרוליינה הדרומית, והיא תשולב במערכי הכספים, הציות והתפעול של Graham. לפי תנאי העסקה, Graham רכשה 100% מהון המניות של FlackTek במחיר רכישה של 35 מיליון דולר, ששולם 85% במזומן ו-15% באמצעות 75,818 מניות של המניה הרגילה של Graham, יחד עם אפשרות לקבלת 25 מיליון דולר נוספים במזומן כרכיב התמורה המבוססת-ביצועים (earnout) במהלך ארבע שנים, החל משנת הכספים 2027 של החברה, על בסיס השגת יעדי ביצוע שנתיים הולכים וגדלים של EBITDA מתואם. מחיר הרכישה הבסיסי משקף מכפיל של כ-12 על תחזית ה-EBITDA המתואם של FlackTek לשנת 2026.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחים בזמן אמת על חדשות פיננסיות שמניעות את השווקים. נסו עכשיו >>