Okeanis Eco מתמחרת 3.61 מיליון מניות במחיר 36 דולר בהנפקה

Okeanis Eco מתמחרת 3.61 מיליון מניות במחיר 36 דולר בהנפקה

דה פליי (TheFly)21 בינואר 2026

• Okeanis Eco Tankers מתמחרת הנפקת 3.61 מיליון מניות חדשות במחיר 36 דולר למניה, לגיוס ברוטו של כ-130 מיליון דולר, במטרה לממן חלקית רכישת שתי אוניות Suezmax חדשות בבנייה במחיר 99.3 מיליון דולר לכל כלי שיט.
• השלמת ההנפקה והקצאת המניות למשקיעים צפויה בסביבות 23 בינואר, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה שכוללים קבלת מימון חוב ורכישות כלי השיט, ולאחר הסליקה ייסחרו המניות בבורסת ניו יורק ויוכלו להיעבר בין DTC ל-Euronext Securities Oslo.

חברת Okeanis Eco (ECO) Tankers קבעה מחיר להנפקה של 3,611,111 מניות חדשות של מניות רגילות של החברה, בערך נקוב של 0.001 דולר למניה, במחיר של 36.00 דולר לכל מניה בהנפקה, ובכך מגייסת תמורה ברוטו של כ-130 מיליון דולר. צפוי שהתמורה נטו מההנפקה תשמש כתמורה חלקית לרכישת שתי אוניות Suezmax חדשות בבנייה, שכל אחת מהן נמצאת כעת בבנייה במספנות Daehan Shipbuilding, וכל אחת מהן נרכשת ממוכר צד שלישי שאינו קשור, במחיר רכישה של 99.3 מיליון דולר לכל כלי שיט. כל כלי שיט הוא "אוניית אחיות" לשתי האוניות שסופקו בינואר 2026, וצפוי שייאסף מהמספנה במהלך הרבעון השני, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה למסירה כזו, כולל קבלת מימון החוב הנדרש על ידי החברה כדי לממן במלואו את רכישות כלי השיט מעבר להון שגוייס בהנפקה. אם אחת או שתי רכישות כלי השיט לא יושלמו, התמורה נטו מההנפקה יכולה לשמש לצרכים תאגידיים כלליים. צפוי שההנפקה תושלם באמצעות מסירת המניות שהוקצו למשקיעים דרך Depository Trust Company בעסקאות מסירה מול תשלום (delivery versus payment) בסביבות 23 בינואר, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים, כולל הישארות ההסכמים לרכישות כלי השיט בתוקף מלא בזמן הסגירה. המניות בהנפקה יהיו זמינות למסחר בבורסת ניו יורק לאחר שהמניות יונפקו והסליקה תתבצע דרך DTC, מה שמוערך שיקרה בסביבות 23 בינואר. לאחר מסירת המניות, ניתן יהיה להעביר אותן מ-DTC ל-Euronext Securities Oslo בהתאם להסכמות המקובלות להעברת מניות החברה בין DTC ל-VPS.