First Nordic Metals ו‑Mawson Finland חתמו על הסכם הסדר סופי למיזוג
First Nordic Metals (FNMCF) ו‑Mawson Finland נכנסו להסכם הסדר סופי מיום 14 בספטמבר, שלפיו First Nordic הסכימה לרכוש, במסגרת תוכנית הסדר, את כל מניות Mawson הרגילות שהונפקו ונמצאות במחזור. העסקה תאחד פורטפוליו גדול ומבטיח של פיתוח וחיפוש זהב בשוודיה ובפינלנד, כולל פרויקט Barsele (מיזם משותף) ופרויקטי Gold Line Belt בצפון שוודיה ופרויקט Oijarvi בצפון פינלנד של First Nordic, וכן פרויקט Rajapalot והנכס הסמוך Rompas‑Rajapalot בצפון פינלנד של Mawson. Barsele הוא נכס בשלב משאבים, הנמצא כיום במיזם משותף עם Agnico Eagle Mines Limited, כאשר First Nordic מחזיקה 45%. ל‑Barsele יש משאב מאומת (Indicated) של 5.6 מיליון טון (Mt) ב‑1.8 גרם לטון (g/t) זהב (Au), המקנה 324 אלף אונקיות (koz), ומשאב משוער (Inferred) של 25.5 מיליון טון ב‑2.5 g/t Au, המקנה 2,086 אלף אונקיות. לפרויקט Oijarvi יש משאב מאומת של 1.1 מיליון טון ב‑4.1 g/t Au וב‑35.4 g/t Ag, הכולל 143 אלף אונקיות Au ו‑1,220 אלף אונקיות Ag, ומשאב משוער של 1.6 מיליון טון ב‑2.7 g/t Au וב‑15.2 g/t Ag, הכולל 142 אלף אונקיות Au ו‑795 אלף אונקיות Ag. פרויקטי Gold Line Belt, הסובבים את Barsele מצפון ומדרום, מכסים את רובו המכריע של חגורת Gold Line ומכילים מספר יעדי זהב בקנה מידה גדול. פרויקט Rajapalot הוא נכס זהב בשלב פיתוח בצפון פינלנד, עם PEA שהושלמה ב‑2023, שהציגה NPV5% לאחר מס של 211 מיליון דולר ו‑IRR לאחר מס של 27%, בחישוב לפי מחיר זהב של 1,700 דולר ארה"ב לאונקיה. לפרויקט Rajapalot יש משאב משוער של 9.8 מיליון טון ב‑2.8 g/t Au וב‑441 ppm קובלט (Co), הכולל 867 אלף אונקיות Au ו‑4,311 טון (t) Co. בקשר לעסקה, First Nordic מתכוונת לבצע גיוס הון באמצעות קבלות מנוי (Subscription Receipts) ללא תיווך ברוקרים, לגיוס 30 מיליון דולר קנדי, לצורך מימון תוכניות חיפוש ברחבי הפורטפוליו המשולב של NordCo Gold, עלויות הקשורות לעסקה המוצעת, וכן לצורכי הון חוזר ומטרות תאגידיות כלליות. פרטים נוספים על ההנפקה הפרטית המקבילה מפורטים כאן. דירקטוריון והנהלה והמנכ"ל החדש של First Nordic עם סגירת העסקה, הדירקטוריון והנהלת NordCo Gold צפויים לכלול את האנשים הבאים: דירקטוריון: Peter Breese, יו"ר; Russell Bradford, מנכ"ל & דירקטור; Adam Cegielski; Marc Legault; Noora Ahola; Karilyn Farmer. הנהלה: Russell Bradford; Adam Cegielski, נשיא & דירקטור; Gernot Wober; Noora Ahola. בנוסף, בתוקף מיידי, Darren Morcombe מונה ליועץ מיוחד ל‑First Nordic. סגירת העסקה מלווה בהצטרפותם של כמה מנהיגים ותיקים בענף עם רקורד מוכח. היו"ר הנכנס Peter Breese והמנכ"ל החדש של First Nordic והדירקטור הנכנס ב‑NordCo Gold, Russell Bradford, עובדים יחד למעלה משני עשורים, וניהלו הקמה של מכרות ומתקנים רבים וביצעו מספר עסקאות מוצלחות. מר Bradford ייכנס לתפקיד מנכ"ל First Nordic באופן מיידי, והמנכ"ל הנוכחי של First Nordic, Taj Singh, יישאר כדירקטור וכיועץ מיוחד עד לסגירת המיזוג. מר Singh מתכוון גם להשתתף בכ‑1 מיליון דולר קנדי בהנפקה הפרטית המקבילה. בקשר למינויו של Russell Bradford למנכ"ל First Nordic, החברה הסכימה להנפיק למר Bradford, כתמריץ לתפקידו, מניות רגילות של First Nordic כדלקמן: מניות בשווי 400 אלף דולר קנדי במחיר השווה למחיר הסגירה האחרון של המניה מיד לפני חתימת הסכם ההעסקה של מר Bradford; וכן מניות בשווי 1.5 מיליון דולר קנדי, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים, במחיר השווה למחיר הסגירה האחרון של המניה מיד לפני מועד ההנפקה, הכול בכפוף לאישור בורסת TSX Venture. בהתאם לתנאי הסכם ההסדר, מחזיקי מניות Mawson שבמחזור יקבלו 1.7884 מניות רגילות של NordCo Gold עבור כל מניית Mawson שיחזיקו מיד לפני סגירת העסקה. ההחלפה תבוצע על בסיס שלאחר איחוד המניות (Reverse Split) של First Nordic, ביחס של ארבע מניות לפני האיחוד לכל מניה אחת לאחר האיחוד. לפני העסקה והאיחוד, ובמועד זה, ל‑First Nordic יש 318,228,805 מניות בסיסיות במחזור, שמתאחדות לכ‑79.6 מיליון מניות בסיסיות לאחר האיחוד. לאחר העסקה וההנפקה הפרטית המקבילה, צפוי של‑NordCo Gold יהיו כ‑139.1 מיליון מניות בסיסיות במחזור. אופציות המניות של Mawson שיהיו בתוקף במועד כניסת העסקה לתוקף יוחלפו באופציות לרכישת מניות NordCo Gold. תנאי האופציות המחליפות יהיו עקביים עם אופציות Mawson שהוחלפו, למעט התאמות לפי יחס ההמרה למחיר המימוש ולמספר מניות NordCo Gold שניתן לרכוש במימושן. כל יחידות המניות הנדחות (DSU) של Mawson שיהיו בתוקף מיד לפני מועד כניסת העסקה לתוקף יימסרו וייפדו על ידי Mawson למניות Mawson מיד לפני מועד זה.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>
קראו עוד על FNMCF:
- קבוצת OTC Markets מקדמת בברכה את First Nordic Metals ל-OTCQX
- First Nordic Metals מעדכנת על רכישת יחידת העסקים הנורדית ועל המימון
- First Nordic Metals מדווחת על תוצאות חזקות לרבעון השני של 2025 ועל התרחבות אסטרטגית
- First Nordic Metals מרחיבה את המינרליזציה של זהב ביעד Aida
- First Nordic Metals מחזקת את ההנהלה עם מענק אופציות על מניות