דלגו לתוכן

55ip מרחיבים את היצע חשבונות ה-UMA לערוץ ה-RIA

דה פליי (TheFly)21 באוקטובר 2026
55ip מרחיבים את היצע חשבונות ה-UMA לערוץ ה-RIA

55ip הודיעו כי הם מרחיבים את יכולות חשבון הניהול המאוחד (UMA – unified managed account) לערוץ יועצי ההשקעות הרשומים (RIA – registered investment adviser). ההצעה הראשונית כוללת מודלי תיקי השקעות עם חשבונות בניהול נפרד (SMAs – separately managed accounts) מ-J. P. Morgan Asset Management, פירמת האם של 55ip, ומ-BlackRock (BLK), שותפת מודלים ותיקה של 55ip. 55ip מצפה שמנהלי נכסים נוספים יצטרפו בהמשך 2024.
הפלטפורמה המשודרגת מאחדת אסטרטגיות של תיקי השקעות מנוהלים ומודלים מותאמים אישית יחד עם SMAs מנייתיים בחשבון יחיד, ומופעלת באמצעות טכנולוגיית המס האקטיבית ActiveTax Technology של 55ip, שנועדה לשפר את התשואות לאחר מס עבור לקוחות. התרחבות זו ממשיכה את פיתוח פתרונות 55ip עבור RIAs, שהתחיל עם מודלים, SMAs ו-Direct Indexing (שיטה לבניית תיקי השקעות שעוקבים מקרוב אחר מדד באמצעות החזקה ישירה של ניירות הערך הבודדים המרכיבים אותו).