אסטרטגיית שבבי ה-AI החדשה של אנבידיה (אנבידיה): "עדיף למכור משהו מאשר לא למכור כלום"
- אנבידיה משתפת פעולה עם חברות כמו d-Matrix ו-SambaNova כדי לשלב שבבים במערכות AI, כחלק מאסטרטגיה חדשה להתמודדות עם התחרות הגוברת בשוק ההסקה.
- למניית אנבידיה יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה חזקה, עם מחיר יעד ממוצע של 309.33 דולר, המשקף פוטנציאל עלייה של כ-57%.
אנבידיה (אנבידיה), ענקית שבבי ה-AI ששולטת בשוק המעבדים הגרפיים המשמשים במרכזי נתונים, נוקטת גישה חדשה מול התחרות הגוברת: לעבוד עם החברות שמאתגרות אותה.
לפי The Information, אנבידיה משתפת פעולה עם סטארט-אפ שבבי ה-AI d-Matrix כדי לשלב את החומרה של שתיהן במערכת חדשה להרצת מודלי AI. העסקה מגיעה לאחר שיתוף פעולה דומה עם SambaNova, מפתחת נוספת של שבבי שרתים ל-AI. היא גם מגיעה בזמן שיותר חברות מחפשות דרכים זולות יותר או ייעודיות יותר לטפל בהסקת AI, כלומר התהליך של הרצת מודלי AI אחרי שהם אומנו.
האסטרטגיה הזו מראה איך אנבידיה מתאימה את עצמה כשהתחרות בתחום שבבי ה-AI מתרחבת. במקום לדחוף לקוחות למערך שמבוסס רק על GPU, אנבידיה עוזרת ליצרניות שבבים חדשות לגרום למוצרים שלהן לעבוד טוב יותר לצד החומרה שלה.
"אנחנו תמיד מעדיפים למכור משהו מאשר לא למכור כלום", אמר דיון האריס, מנהל בכיר לתחום מחשוב עתיר ביצועים באנבידיה, לפי הדיווח.
בינתיים, מניית אנבידיה עלתה מעט ביום שלישי, וננעלה במחיר של 196.93 דולר.
אנבידיה מתקדמת לעולם AI עם שילוב של כמה סוגי שבבים
הרעיון שמאחורי שיתופי הפעולה האלה נקרא הסקה מבוזרת. בפשטות, שבבים שונים מטפלים בחלקים שונים של אותה משימת AI. ייתכן שמעבדי ה-GPU של אנבידיה יבצעו את העבודה התובענית ביותר, בעוד שבבים ייעודיים של חברות כמו d-Matrix או SambaNova יטפלו בחלקים אחרים בצורה יעילה יותר.
מנקודת המבט של אנבידיה, מדובר במהלך שהוא גם הגנתי וגם אופורטוניסטי. אם סטארט-אפים יצליחו לתפוס חלק משוק ההסקה, אנבידיה עדיין תוכל להרוויח ממעבדי GPU, מציוד תקשורת, מתמיכת תוכנה או ממערכות שרתים משולבות. זה גם נותן לאנבידיה דרך להישאר מעורבת בזמן שלקוחות בוחנים חלופות מצד סטארט-אפים וחברות טכנולוגיה גדולות יותר.
עם זאת, הסיכון הוא שמערך משולב של כמה סוגי שבבים עלול להפחית בטווח הארוך את התלות במעבדי ה-GPU של אנבידיה, שהם בעלי שולי הרווח הגבוהים ביותר שלה. אבל נכון לעכשיו, נראה שאנבידיה מתמקדת בכך שגם אם השוק ישתנה, היא עדיין תהיה חלק מהמערכת שהלקוחות יבחרו בה.
האם מניית אנבידיה היא קנייה חזקה עכשיו?
במבט לוול סטריט, לאנבידיה יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה חזקה, על בסיס דירוגים של 37 אנליסטים. מחיר היעד הממוצע של מניית אנבידיה הוא 309.33 דולר, מה שמרמז על אפסייד של כ-57% לעומת המחיר הנוכחי.
