Strathcona Resources תרכוש את Greenfire Resources בעסקה בשווי של עד 2.9 מיליארד דולר

Strathcona Resources תרכוש את Greenfire Resources בעסקה בשווי של עד 2.9 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)9 בנובמבר 2026

Strathcona Resources (STHRF) ו-Greenfire Resources (GFR) הודיעו על הסכם סופי שלפיו Strathcona תרכוש את כל המניות המונפקות והנפרעות של Greenfire. בהתאם לתנאי הסכם העסקה, בעלי המניות של Greenfire יוכלו לבחור לקבל אחת מהאפשרויות הבאות: 0.25 מניות של Strathcona עבור כל מניה של Greenfire, המשקפות 9.09 דולר למניית Greenfire או פרמיה של 15% על מחיר הסגירה של מניית Greenfire ב-6 בנובמבר, בהתבסס על מחיר הסגירה של Strathcona באותו יום; או 11.00 דולר במזומן עבור כל מניית Greenfire, המשקפים פרמיה של 39% על מחיר הסגירה של מניית Greenfire ב-6 בנובמבר, או פרמיה של 26% על המחיר הממוצע המשוקלל לפי מחזור המסחר של Greenfire ב-30 הימים האחרונים. הן אפשרות המניות של GFR והן אפשרות המזומן של GFR לא יהיו כפופות לחלוקה יחסית, כך שכל בעלי המניות של Greenfire יוכלו לקבל את האפשרות שבחרו במלואה. Waterous Energy Fund, המחזיקה כיום ב-72% מהמניות המונפקות והנפרעות של Greenfire וב-57% מהמניות המונפקות והנפרעות של Strathcona, חתמה על הסכם תמיכה בעסקה. בהתאם להסכם, הקרן תבחר באפשרות המניות של GFR עבור מניות Greenfire שבבעלותה. בהתאם לבחירות שיבצעו בעלי המניות של Greenfire שאינם WEF, Strathcona צופה להנפיק לבעלי המניות של Greenfire כ-43 מיליון עד 60 מיליון מניות של Strathcona, ולשלם תמורה במזומן של עד כ-740 מיליון דולר. כולל החוב נטו של Greenfire, בהיקף של כ-550 מיליון דולר נכון ל-30 בספטמבר, מדובר בשווי עסקה כולל של כ-2.7 מיליארד עד 2.9 מיליארד דולר, בהתבסס על מחיר הסגירה של מניית Strathcona ב-6 בנובמבר. Strathcona צופה שצוות ההנהלה הקיים של Greenfire ימשיך להוביל את הפעילות השוטפת של נכסי Greenfire במסגרת יחידה עסקית חדשה של Strathcona – SCR Central Athabasca – כאשר קולין גרמניוק, נשיא Greenfire, יכהן כנשיא SCR Central Athabasca. בדומה לשלוש היחידות העסקיות הקיימות של Strathcona, SCR Central Athabasca תפעל באופן אוטונומי למחצה בתוך Strathcona, כדי למקסם את האחריות ואת הביצועים התפעוליים. הטבלה הבאה מציגה מידע נבחר על מבנה ההון, הייצור והעתודות של Strathcona ושל Greenfire, וכן של הפעילות המשולבת לאחר השלמת העסקה.