SS&C מודיעה על הנפקה פרטית מוצעת של שטרי חוב בכירים הניתנים להמרה בהיקף של מיליארד דולר

SS&C מודיעה על הנפקה פרטית מוצעת של שטרי חוב בכירים הניתנים להמרה בהיקף של מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)4 בנובמבר 2026

SS&C Technologies מתכוונת להציע, בכפוף לתנאי השוק ולגורמים נוספים, סכום קרן כולל של 1.0 מיליארד דולר של שטרי חוב בכירים הניתנים להמרה לפירעון ב-2031, במסגרת הנפקה פרטית לאנשים שיש יסוד סביר להניח כי הם "רוכשים מוסדיים כשירים", בהתאם לכלל 144A לפי חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן. SS&C גם מתכוונת להעניק לרוכשים הראשוניים של השטרות אופציה לרכוש, לצורך סליקה במהלך תקופה של 13 ימים שמתחילה בתאריך שבו השטרות מונפקים לראשונה, וכוללת אותו, עד 150.0 מיליון דולר נוספים בסכום הקרן הכולל של השטרות. השטרות יהיו התחייבויות בכירות כלליות לא מובטחות של SS&C, ויישאו ריבית שתשולם פעמיים בשנה בדיעבד. השטרות יובטחו באופן מלא וללא תנאי, יחד ולחוד, על בסיס בכיר לא מובטח, על ידי SS&C Technologies, Inc., חברה בת בבעלות מלאה של SS&C, ועל ידי כל החברות הבנות המקומיות של SS&C שבבעלותה המלאה, אשר מבטיחות את שטרי החוב הבכירים של SS&C Technologies, Inc. בריבית 6.500% לפירעון ב-2032 או מיחזורים כשירים מסוימים שלהם. בעת ההמרה, SS&C תשלם או תמסור, לפי העניין, מזומן, מניות רגילות של SS&C, או שילוב של מזומן ומניות רגילות של SS&C, לפי בחירתה של SS&C. התנאים הסופיים של השטרות, כולל שיעור הריבית, שיעור ההמרה ההתחלתי ותנאים מסוימים נוספים, ייקבעו במועד התמחור של השטרות.