דלגו לתוכן

גרינידג' ג'נריישן הולדינגס מודיעה על פדיון אגרות חוב בכירות קיימות

דה פליי (TheFly)5 באוקטובר 2026
גרינידג' ג'נריישן הולדינגס מודיעה על פדיון אגרות חוב בכירות קיימות

גרינידג' ג'נריישן הולדינגס (VIP) ו-Power הודיעו על מסירת הודעת פדיון למחזיקים של כל אגרות החוב הבכירות שלה בריבית 8.50% לפירעון ב-2026, שלפיה כל אגרות החוב מסדרה 2026 שעדיין קיימות צפויות להיפדות ב-13 באוקטובר. החברה גם סיפקה עדכון על מצב המזומנים והנכסים הדיגיטליים שלה. מחיר הפדיון יהיה שווה ל-100% מסכום הקרן של אגרות החוב מסדרה 2026 שנפדות, בתוספת ריבית שנצברה ולא שולמה עד, אך לא כולל, מועד הפדיון. ב-1 באוקטובר השלימה החברה את עסקת ההחלפה הפרטית שעליה הודיעה קודם לכן, שבמסגרתה החברה הנפיקה אגרות חוב בכירות בריבית 10.00% לפירעון ב-2030 בסכום קרן כולל של 2,833,358 דולר, וכן כתבי אופציה לרכישת עד 1,000,000 מניות ממניות Class A הרגילות של החברה במחיר מימוש של 1.87 דולר למניה, בתמורה לאגרות חוב מסדרה 2026 בסכום קרן כולל של 2,793,150 דולר ולריבית שנצברה עליהן ולא שולמה. לאחר ההחלפה, אגרות חוב מסדרה 2026 בסכום קרן כולל של 30,345,200 דולר נותרו במחזור, והן צפויות להיפדות במלואן ב-13 באוקטובר. החברה צופה כי הסכום הכולל שישולם בקשר לפדיון יהיה כ-30.9 מיליון דולר, מהם 30,345,200 דולר קרן וכ-523,000 דולר ריבית שנצברה ולא שולמה עד 12 באוקטובר. נכון ל-30 בספטמבר, לחברה היו מזומנים ונכסים דיגיטליים בהיקף של כ-49.2 מיליון דולר, כולל ביטקוין בשווי הוגן מוערך של כ-5.4 מיליון דולר. לאחר מתן תוקף לפדיון הצפוי של אגרות החוב מסדרה 2026 ולתשלום של כ-1.4 מיליון דולר בהוצאות שנותרו בקשר לעסקת ה-PIPE שעליה הוכרז קודם לכן, החברה צופה כי יהיו לה מזומנים ונכסים דיגיטליים בהיקף של כ-16.9 מיליון דולר, בהתבסס על יתרות ראשוניות לא מבוקרות לסוף הרבעון. נתון זה לאחר הפדיון אינו כולל שימוש תפעולי במזומנים, הוצאות אחרות או שינויים בערך הביטקוין לאחר 30 בספטמבר.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>