ACP החזקות Acquisition ומיי מוביליטי מודיעות על שילוב עסקים

ACP החזקות Acquisition ומיי מוביליטי מודיעות על שילוב עסקים

דה פליי (TheFly)16 בספטמבר 2026

מיי מוביליטי ו-ACP החזקות Acquisition (ACGC) הודיעו כי חתמו על הסכם סופי לשילוב עסקים. העסקה צפויה למצב את מיי מוביליטי כחברת טכנולוגיית נסיעות שיתופיות אוטונומיות טהורה הראשונה בארה"ב שתיסחר בבורסה. שילוב העסקים משקף שווי חברה פרו פורמה של כ-1.4 מיליארד דולר. העסקה צפויה להניב תמורה ברוטו של עד 337 מיליון דולר, בכפוף לפדיונות מצד בעלי המניות הציבוריים של ACP החזקות Acquisition. עם השלמת העסקה, החברה הממוזגת צפויה לפעול בשם "May Mobility, Inc." ולהיסחר בנאסד"ק תחת סימול המניה "MAY." מיי מוביליטי היא חלוצה בגישת פעילות קלה בנכסים ומבוססת שותפויות לפריסת בינה פיזית ביישומי נסיעות שיתופיות אוטונומיות, ובכך מבדלת את עצמה בענף שבאופן מסורתי נשלט על ידי מפעילי ציים עתירי נכסים. מיי מוביליטי ייצרה הכנסות של כ-10 מיליון דולר ב-2025 עם שיעור רווח גולמי של 27%, דבר שמשקף מסחור מוקדם של שותפויות הנסיעות השיתופיות שלה. למרות התרחבות לשווקים חדשים ופיתוח טכנולוגיה אוטונומית מתקדמת, שריפת המזומנים של מיי מוביליטי ב-2025 הסתכמה בכ-93 מיליון דולר. החברה הממוזגת צפויה לקבל עד 337 מיליון דולר בתמורה ברוטו, שמורכבת מ: עד 217 מיליון דולר מחשבון הנאמנות של ACP החזקות Acquisition, בכפוף לפדיונות מצד בעלי המניות הציבוריים של ACP החזקות Acquisition; ו-PIPE מחויב במלואו של 120 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים ואסטרטגיים, כולל חברה מסונפת של Atlas Credit Partners כמשקיעת עוגן משותפת ב-PIPE. הדירקטוריונים של מיי מוביליטי ושל ACP החזקות Acquisition אישרו פה אחד את שילוב העסקים המוצע. השלמת שילוב העסקים צפויה להתרחש עד סוף השנה, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. Cantor Fitzgerald & Co. משמשת כיועצת הפיננסית הבלעדית וכיועצת הראשית לשוקי ההון של ACP החזקות Acquisition בקשר לעסקה, וכן כסוכנת ההשמה הראשית של ה-PIPE. O’Melveny & Myers משמשת כיועצת המשפטית של Cantor Fitzgerald. DLA Piper משמשת כיועצת המשפטית של ACP החזקות Acquisition. Latham & Watkins משמשת כיועצת המשפטית של מיי מוביליטי.