Allied Gold מודיעה על סיום העסקה עם Zijin Gold

Allied Gold מודיעה על סיום העסקה עם Zijin Gold

דה פליי (TheFly)29 ביולי 2026

Allied Gold (AAUC) הודיעה כי הסכם ההסדר שעליו הוכרז קודם לכן בין החברה לבין Zijin Gold בוטל, לאחר ששתי החברות הגיעו למסקנה שאין סבירות סבירה לכך שהתנאים להשלמת העסקה יתמלאו עד למועד האחרון של 29 ביולי או בתוך זמן סביר לאחר מכן. עם זאת, החברה הודיעה כי Zijin Gold הסכימה לבצע השקעה אסטרטגית ב-Allied בהיקף של כ-295 מיליון דולר, במחיר הקצאה שמשקף פרמיה לעומת מחיר השוק הנוכחי של המניות הרגילות של החברה בבורסת טורונטו. בהתאם לתנאיו, הסכם ההסדר בוטל החל מהיום. הצדדים הסכימו הדדית שלא להאריך עוד את המועד האחרון, לאחר שקבעו כי לא סביר שתנאי הסגירה יתמלאו בתוך זמן סביר כלשהו לאחר המועד האחרון. סיום הסכם ההסדר קשור לגורמים חיצוניים רחבים יותר שחלים על עסקאות חוצות גבולות בהיקף כזה. לפי תנאי הסכם הקצאה שנחתם במקביל לסיום ההסדר, Zijin Gold הסכימה לרכוש, במסגרת הקצאה פרטית ללא חיתום, כ-12.8 מיליון מניות רגילות של החברה במחיר של 32.55 דולר קנדי למניית הקצאה, בתמורה כוללת ברוטו של כ-295 מיליון דולר. מחיר ההקצאה שווה למחיר המסחר הממוצע המשוקלל לפי נפח במשך 30 ימים של המניות הרגילות של החברה ב-TSX נכון ל-27 ביולי, והוא משקף פרמיה לעומת מחיר השוק הנוכחי של המניות הרגילות של החברה. עם השלמת ההשקעה האסטרטגית, Zijin Gold תחזיק בכ-9.2% מהמניות הרגילות המונפקות והקיימות של החברה. השלמת ההשקעה האסטרטגית כפופה לאישור ה-TSX וה-NYSE, וצפויה להתרחש ב-10 באוגוסט או בסמוך לכך. הסכם ההקצאה כולל זכויות השתתפות וזכויות השלמה מקובלות, כדי לאפשר ל-Zijin Gold לשמור על חלקה היחסי בחברה. מניות ההקצאה יונפקו ל-Zijin Gold במסגרת הקצאה פרטית לפי דיני ניירות הערך הרלוונטיים בקנדה ובארצות הברית, ויהיו כפופות לתקופת חסימה סטטוטורית של ארבעה חודשים ויום אחד לפי דיני ניירות הערך הקנדיים הרלוונטיים. לתמיכה בהשקעה האסטרטגית, יו"ר ומנכ"ל Allied וסגן יו"ר החברה הסכימו מרצונם לחתום על הסכמי חסימה לאותה תקופה כמו תקופת ההחזקה הסטטוטורית של Zijin Gold, בקשר להקצאה הפרטית. התמורה נטו מההשקעה האסטרטגית צפויה לשמש את החברה להמשך קידום יוזמות הצמיחה שלה, כולל אופטימיזציה תפעולית, השלמה והאצה של Kurmuk, ההתרחבות ההדרגתית של Sadiola, הגדלת הייצור ב-CDI Complex, ומאמצי אקספלורציה ברחבי פורטפוליו הנכסים של החברה.